MART是名記者，從曼谷來到清邁體驗生活，恰逢舉行的節日游行活動，AFF好美地一邊跳著名族舞蹈一邊前行，MART看呆了，被她美貌所吸引，不停地給AFF拍照。節日活動之后，MART不停地打探AFF的消息，MART在清邁是住在當地朋友男二號的家里的，而男二號和AFF從小到大就認識的。女主角AFF是清邁當地染布房的大小姐，父親去世了，只有母親在世，她和她母親生活在一起。一天MART和男二號到男二號朋友家去玩，也就是AFF家，MART有一次見到了AFF，之后MART苦追AFF，于是他們聊聊倆開始了甜蜜的戀愛。清邁當地的女二號十分喜歡MART，但是男二號十分喜歡女二號。又逢當地節日，女二號向MART表白，遭到拒絕，男二號安慰他，于是他們發生了關系，而AFF和MART也發生了關系。之后MART接到信件，要回曼谷了，他對AFF說他會回來的，要她等她。AFF在家鄉天天想MART，又發現自己懷了MART的孩子，于是告別母親去曼谷找他。而女二號為了擺脫她繼父對她的騷擾和對MART的愛，已經在AFF之前去了曼谷找到MART，住在他的家了。當AFF來到MART家，見到了女二號，女二號撒謊說她和MART有了孩子，AFF受不了打擊，連夜回到清邁，發現自己的母親生病死了，遭受雙重打擊，她想跳崖自殺，結果男二號站了出來，說愿意娶她和照顧她的孩子，于是他們結婚了。當他們結婚的消息傳給了MART，他十分痛苦，喝了很多酒，女二號就讓他誤會她懷了他的孩子。 幾年后，AFF生了一個可愛的女兒，而女二號生了個兒子，由于女二號知道自己錯了，但又不好意思說出口就離開MART家了。又過了十幾年，AFF的女兒長大了，女二號的兒子也長大了，而MART當上曼谷大學的教授了。正巧女二號的兒子也來到清邁，又遇上當地節日游行活動，碰到了AFF的女兒在表演舞蹈，于是不停地給她拍照，之后他們相愛了，他邀請她去曼谷聽他的講座，AFF的女兒在大學里碰見了MART，也就是她的親父親。之后AFF和他丈夫也來到曼谷，幾次都錯或了和MART的見面。之后女二號的兒子要MART帶他到AFF女兒家提親，這次，三人終于見面了，男二號一看是MART，就當場拒絕了婚事，還教訓了MART。當AFF女兒想跟女二號的兒子私奔，男二號很生氣，想開槍殺死他，這時女二號出現了，她說出實情了，他是男二號的親兒子。這是男二號的手下，也是喜歡AFF女兒的，向男二號的兒子開槍時，男二號上前擋住了槍，死了，在死之前，AFF，MART，女二號和男二號冰釋前嫌了，互相握住了手。最后，AFF和MART終于在一起了，幸福地生活了。

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