姜繼勛(林京來 飾)假惺惺地在醫院小花園內請夏伯明(楊樹林 飾)品茶論道，夏伯明開門見山地揭穿了姜繼勛和侯仙舫(呂一丁 飾)的雙簧戲，姜繼勛并不否認，他指出夏伯明在急救室里的推測有失共黨高級干部的水準，真相并不復雜： 毛人風早就預料到上海地下黨會采取行動，在移送臺灣前截獲墨斗魚計劃，便下令潛伏在地下黨內部的蟬特務小蟲想辦法搞清地下黨的詳細計劃，由于小蟲在地下黨內部的職業限制，只知“魚雷方案”之名，不知其實質內容，小蟲找到了代號六弟的人，用盡手段逼六弟提供了詳細的“魚雷方案”，毛人鳳命姜繼勛將計就計，照葫蘆畫瓢，提前一小時從四號檔案室取走墨斗魚計劃，為了防止地下黨在辦事處的內線覺察是監守自盜，毛人風又命正準備實施離奸計的李貴和予以配合，由李貴和派人假裝地下黨領導的工人糾察隊入室盜檔，此計用意無非是用一事掩護一事，在確保離奸間和調虎離山計萬無一失的前提下，毛人鳳下令姜繼勛在離開上海之前，一定要查出誰是共黨的內應，伍夢陽(楊鎰 飾)名列懷疑對象首位，姜繼勛便命他去查這個內應。 夏伯明指出了姜繼勛的幾處漏洞。 姜繼勛承認自己的失誤，一是為了幫侯仙舫等人順利盜檔，將伍夢陽等人調出現場，又擔心伍夢陽等人提前返回，讓李貴和找了一批人盯住他們，萬一不行，就實施攔阻，沒想到私人偵探楊振中(劉小鋒 飾)幫伍夢陽找到了幾個地痞，且抓住了李貴和這條線索，第二是侯仙舫沒說三具尸體送往何處，更不該用自己的狙擊槍。這兩處漏洞是致命的硬傷，李貴和的行動是絕對不能暴露的，既然伍夢陽抓住了狙擊槍線索，不如利用十二號碼頭，試探伍夢陽，讓侯仙舫離開伍夢陽的視線，去監視、幫助李貴和。 夏伯明道出了姜繼勛隱藏在心中的另一個秘密：姜繼勛利用這次監守自盜的機會，讓白影心出面為自己掙了六十萬后，一步步實施對肖萬林的報復，以解戴綠帽之恨，對白影心百般羞辱，以解心頭之怨。 姜繼勛并不否認夏伯明所說的一切，他直言不諱地說自己的所有行動只為在一個小時候后順利送走墨斗魚計劃。 夏伯明不置可否地以笑作答。 派出搜查伍夢陽住所的士兵給姜繼勛送來了一只精致的小木盒，姜繼勛走進急救室，當著伍夢陽的面打開了木盒，從里取出了一只小懷表，正欲發問，伍夢陽示意姜繼勛打開表蓋看看再說。 表蓋內側印著蟬圖案。 姜繼勛好言安慰了伍夢陽一番后，命人將夏伯明押往一號檔案室，他自己則帶另一撥人馬返回辦事處。 在一號檔案室檢查押運工作的凌云(金玉婷 飾)，拿出毛人鳳的電報，命機要員陳世群打開了存放戴笠遺物的鐵柜檢查了一番后，又令陳世群退后，打開了存放墨斗魚計劃的保險箱。 醫院尹大夫接到通知，讓所有待命的同志，迅速在通往辦事處的各條路口設路障，盡可能拖延姜繼勛的時間。 林道宏帶人在醫院旁邊逮住了小耗子。 小耗子帶著林道宏尋找楊振中。 楊振中隱藏在辦事處對面的小樓里…… 雙方的較量走進尾聲。 黎明行動的收宮之作驚心動魄。 姜繼勛之流難逃滅亡的命運。 楊振中臨死的那一刻，才知道還有一個對內奸進行毀滅性打擊的黎明行動。 伍夢陽拿出小懷表與夏伯明對暗號時，方知夏伯明不與自己相識的真正意圖是暗中聯手，掩護內線執行黎明行動中最具危險的任務。 兄妹相聚后，妹妹又槍指杜德昆。 伍夢陽明大義，勸妹妹暫且放過殺父仇人杜德昆。 一聲槍響，夏伯明的司機老高中彈倒地。 凌云走進眾人的視線中，她，是那個內線，把蟬計劃和墨斗魚計劃一并交給了夏伯明。 老高就是小蟲。 夏伯明告訴大家，若過早抓捕老高，黎明行動必然受挫。 大家知道，夏伯明是用自己的生命將黎明行動推向了勝利。 一只驚慌逃竄的野貓扯斷了綁在老高身上的手雷引線……