老鷹找到覃文邕(曹炳琨 飾)，告知阿來死的當晚瞿莎(何昊陽 飾)救下一個孩子，懷疑阿來的死是瞿莎所為，瞿莎才是政治部里的共黨，覃文邕勸其沒有十足把握不要輕舉妄動。張毅與覃文邕接頭，表示成立教導總隊和警備大隊迫在眉睫。覃文邕向鄭主任(李洪濤 飾)提議促成此事，條件是五個大隊的大隊長均由南京政府派黃埔軍校的官兵擔任，鄭主任同意此事，但俞、李方面提出第四大隊由章云林(朱宏嘉 飾)擔任隊長，第五大隊由俞作豫擔任。鄭主任不同意，覃文邕向其分析時局，并建議再成立南寧警備區，管理軍械庫，可以以退為進同意俞、李安排。同時，瞿莎提議覃文邕可以出任第四大隊隊長。鄭主任心中默許。老鷹伏擊瞿莎，故意引瞿莎開槍收集子彈，老鷹拿來與阿來身上的子彈對比，確認瞿莎是殺阿來真兇，誓要報仇。瞿莎找覃文邕求助，覃文邕擔心瞿莎落網會使自己身份暴露，答應幫她。覃文邕利用截獲的香港情報，偷偷換了內容，炮制老鷹是共產黨的假象給于昌為(黃勐 飾)，于昌為驚喜萬分，向鄭主任匯報。老鷹伏擊在政治部準備對瞿莎實行暗殺，不慎開槍打歪差點傷及鄭主任，于昌為出動警力抓捕老鷹，老鷹走投無路關鍵時刻聲稱有覃文邕和其他人的情報要匯報，于昌為心動想活捉，不料朱云精神緊張開槍誤殺老鷹。于昌為回想老鷹開槍位置，懷疑他實際要殺的人是瞿莎。