常四遇到了一個自稱邱掌柜的人，邱掌柜給他了好幾塊大洋，要他晚上帶上兄弟們和自己一起到鐵路上搬點東西，常四盡管懷疑邱掌柜的身份，但是為錢所困的他還是答應了下來。隨后，他悄悄地跟蹤了邱掌柜，看到邱掌柜在和一個日本人商議事情。夜晚，邱掌柜帶著常四弟兄三人來到了鐵路旁，一個日本人帶走了他們三人，隨后，幾個日本兵趕到，不由分說地殺死了常四的兩個兄弟，所幸常四比較機警，他放了煙霧彈，奔命地逃跑了。常四不知道的是，就在第二天的凌晨六時，日本關東軍在這段鐵路上制造了爆炸事件，炸死了東三省的統帥——張作霖，而日本人殺死他兄弟的目的，是為了栽贓陷害，日本人常四的兩個弟兄身上放了南方革命黨的證件，想以此瞞天過海，掩蓋自己的罪行。王云閣身為張大帥的貼身侍衛，一直忙于公務。但今天他卻反常的來到了佟記參行，要他跟自己到大帥府去一趟。原來，張大帥已經身亡，在北平的少帥張學良正在馬不停蹄地趕往奉天，為了不使東三省陷入一片混亂，大帥府的人決定秘不發喪。而王云閣請天河去大帥府，是為了演一出戲給圍在大帥府門前的記者和日本人看。天河帶著上好的人參，在王云閣的陪同下進了大帥府。他出來的時候，被一群記者圍住，其中以《每日電信》的女記者孔思芩所提的問題最為犀利，天河表示大帥仍然活著，面相較好，脈搏也穩定，緊隨其后出來的王云閣想要拉著天河離開，孔思芩緊追不舍，還伶牙俐齒地跟王云閣討論新聞自由，這讓王云閣哭笑不得。常四一直躲藏在小巷里，從報紙上，他得知了日本人聲稱自己慘死的兩個兄弟是南方的國民革命軍，還誣陷他們炸死了張大帥。常四作為此事的目擊證人，處境十分危險，被兩個日本人尾隨的常四慌亂之中躲到了咖啡館的桌子下邊，而這張桌子旁，恰好坐著約見陳壽云的葉天河(宗峰巖 飾)。常四向?爺求救，天河簡短地向陳壽云描述了事情的經過，要他幫忙把常四帶出去。陳壽云顧念大帥的恩情，答應了天河，讓常四喬裝打扮成老太太的模樣，坐在自己的車里，順利地把常四送到了葉天河家。在葉天河家，常四把事情的來龍去脈一五一十地告訴了天河，天河明白事態的嚴重性，表示要把情況告訴王云閣。另一邊，川子和父親花田一郎也密切關注事情的動態，密探報道常四可能藏身在了佟記參行，花田一郎不顧宗騏(逯軍 飾)的感情，要派宗騏去刺殺常四和葉天河。宗海帶著日本關東軍的高級參謀參見前滿清的恭親王，有著新聞理想的孔思芩一直跟在旁邊?要報道此事，關東軍的高級參謀出于自己的目的，要孔思芩報道此事。恭親王也有著自己的盤算，他要宗海和日本關東軍方面搞好關系，光復大清，隨后自己稱帝。天河和常四在佟計參行，焦急地等待王云閣的到來，突然有伙計大喊著火了，天河急忙出去救火，稍后才反應過來極有可能是調虎離山之際，便急忙趕回房間，果不其然，在房間里看到了日本派出的殺手——宗騏。宗騏顧念兄弟情義，自己劃破了胳膊，讓天河把常四送出奉天。