鄧昆和芮吉歸周之言恰巧被路過的土行孫偷聽到，遂帶二人的書信給姜子牙(劉德凱 飾)。沒多久，鄧昆、芮吉收到到姜子牙的復函，歡迎獻關降周，鄧、芮二人贈一靈符給土行孫告知可破招魂幡。次日一戰，招魂白骨幡失靈，哪吒(冼色麗 飾)戰敗田之、李欣，牛泉大驚，敗回城中。后被鄧昆借口殺了。并將黃飛虎(沈傾掞 飾)、黃明、龍環與雷震子四將放出，發還武器。申公豹(苗海忠 飾)得知鄧昆已獻關降周，破口大罵，欲邀姜子牙等，對決通天教主再次設下的萬仙陣。申公豹不忘監督鳳來(鄢博雅 飾)吸收武王的精華，又招來沉湎于幻想中的九尾狐。紂王帝星，得三道氤氳之氣相助，熾亮異常。武王的帝星則暗淡了，遙遙欲墮。武王已經不行，子魚(王力可 飾)痛哭流淚。子魚的魂靈請到姜子牙前去救武王姬發。一日，黃飛虎率軍挑戰，進攻澠池，王佐出戰，被黃天祥一槍挑下戰馬。張恩回來，由申公豹監軍，協助張奎抗周，次日鄭椿出戰，被黃明劈于馬下。黃飛虎和張奎交戰幾回合被姬叔明與姬叔升換下，不料，二將命喪，黃飛虎應戰，大敗張奎。回營時，剛好崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄四人前來相助！武成王如虎添翼。再戰，崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄不幸陣亡。黃飛虎得知噩耗，悲憤交加，哪吒主動請求應戰。張奎被哪吒的九龍神火罩嚇得逃回澠池縣。