閆少秋對林蓉蓉(孫寧 飾)的不屑一顧惱羞成怒，隨即以匿名信的方式，將陳家鵠(郭曉東 飾)與林蓉蓉作弊告知陸從駿(胡軍 飾)。陳家鵠得到一份開除處分通知，滿以為計劃成功可以離開“黑室”，不想卻被陸從駿和杜先生(馮恩鶴 飾)聯合上演一出將計就計。陸從駿邀請陳家鵠臨走前參加“黑室”中考總結會，在會上，陸從駿揭露林蓉蓉作弊，陳家鵠點破事實真相準備與林蓉蓉共同擔當，終無可奈何答應無條件為“黑室”工作。中日武漢會戰打響，中國軍隊決定動員一切人力物力與日軍決一死戰。