日方即將啟動“桐計劃”田承業(鮑大志 飾)為救妻子叛變

抗日戰爭進入決戰階段，日本為了挽回頹勢，制定了一項意圖與國民黨重慶政府架構“和平路線”的“桐計劃”。

在駐上海日軍司令部諜報會議上，第四課課長今井武夫(姚未平 飾)提出了自己擬定的“桐計劃”，和蔣介石和談，甚至可以為此交出一部分日軍已經占領的土地。此言一出，一片嘩然，大部分與會將士提出強烈反對。在場最高日軍代表按下其他人的不滿，讓今井武夫繼續講解。今井武夫進一步解釋，和談只是緩兵之計，在緩和期間，解決心腹大患共產黨，繼續占領中國國土，降服中國國民。周全的“桐計劃”得到與會人員的支持。

會議結束后，第四課大尉軍官藤原忠寺(易子軒 飾)、岡崎圭佑、尾井幸太郎在會議室外恭候今井武夫，他們三人都是今井武夫的得力助手，跟今井武夫一樣都是中國通。四人一起往今井武夫的辦公室走，剛到辦公室門口，少佐軍官長谷川治(李雨澤 飾)匆忙從里面出來，撞掉了今井武夫手中的信封，“桐計劃”掉到地上，長谷川剛想撿起，今井武夫一腳踩住，這份計劃尚在保密階段。長谷川治解釋說自己是來匯報重要情報，剛截獲一個沉寂半年之久的訊號波長，這個波長重新被使用，但是信號內容還未破解。今井命四人分別去做自己的工作，自己一人進了辦公室。

幸太郎邀其他三人一起去喝酒，其他三人各有私心，紛紛拒絕。正好話務室話務員小澤主動與尾井打招呼，幸太郎順勢邀請她一起去吃日本料理。

上海強化興業公司業務經理吳安娜(丁子玲 飾)也是一名中共上海情報組成員，這天她秘密與情報組組長王原興(孫巖 飾)接頭。吳安娜告訴王原興，運往廣州的藥品和物資已經登記上船，可以幫那邊的同志解決暫時的問題，但是她最近業績太過突出，公司已經有人注意到她，公司的事必須暫緩。王原興表示贊同。

王原興帶著吳安娜來到日租界見潛伏在日軍司令部的地下黨侯天亮，正好碰到來酒屋吃料理喝酒的幸太郎和小澤，幸太郎就是地下黨侯天亮，他已經潛伏在日軍內部長達十年之久。吳安娜佯裝等人來到侯天亮身邊，天亮把火柴盒放在一邊，吳安娜拿上火柴盒，給天亮留下一顆大白兔奶糖便匆匆離開了。兩人無法過多交流。

電視劇過界劇照

送完吳安娜后，王原興來到提籃橋華德路甲36號與組員田承業接頭，這里是中共上海秘密情報監測站。王原興此次來是要處分違紀黨員田承業，田承業拿出悔過書請求再回情報處工作。剛與侯天亮接頭完的吳安娜敲響了門，田承業表面上留下他們二人單獨談話，實際是到樓下用設備監聽。王原興拆開火柴盒，里面的紙條提及“桐計劃”，可具體內容還未知，他囑咐吳安娜繼續實行自己的計劃，然后就各自離開了。

王原興剛出門，田承業就拿了個箱子收拾東西離開了。王原興坐到車里，再次拿出紙條，反面竟然還有一行字，寫著：抵抗組織電臺疑似被截獲。王原興趕緊下車回到監測站，可是田承業早已離開，電臺也被帶走。

到達租界后，田承業用明文形式發布電報，要以“桐計劃”的秘密和日軍交換一個被捕情報人員——于秋霞。今井得知電報內容后大驚失色，“桐計劃”已經泄露，他找來稽查科中佐軍官木村平太(肖藝 飾)商量，兩人當即認定情報四課有內鬼。他們二人又一起趕到提籃橋監獄提審于秋霞，于秋霞拒不承認有丈夫田承業這個人的存在。

王原興讓吳安娜把田承業已經叛變的事告訴侯天亮，確認侯天亮的安全，并讓侯天亮搞清楚田承業所發電報的內容。吳安娜立刻通過報紙通知侯天亮中午十二點半在南京路公車總站見面。

藤原在辦公室中作畫，清潔工老梁(羅京民 飾)闖進去打擾了他，藤原大發雷霆并把畫揉成紙團扔掉，老梁撿起紙團趕緊離開，這一切都被暗處的木村看在眼里。