岡崎順利傳遞出情報田承業(鮑大志 飾)和軍統達成合作

于秋霞被押到日軍司令部內部控制，由于侯天亮在劫持事件中牢牢控制住于秋霞，今井武夫(姚未平 飾)當面夸獎了他。小澤看到侯天亮被安全放出來非常開心，她主動邀請侯天亮一起去慶祝大難不死，侯天亮決定邀請岡崎圭佑一起去吃飯，三個人一起不容易被懷疑。岡崎圭佑仍然在被監視當中，木村同意讓他們出去吃飯，但是他也必須跟著一起。就這樣，一場各懷鬼胎的四人飯局就這樣組成了。

在飯店等上菜的時候，岡崎圭佑提起附近有一家店有賣日本獨有的金桔糖，他想去買點，小澤知道侯天亮愛吃，便想跟岡崎圭佑一起去買一點，木村攔下了小澤，自己主動跟岡崎一起去買糖。木村緊緊盯著岡崎圭佑一起來到一家賣日本商品的商店，商店老板去拿金桔糖的時候，岡崎圭佑把手伸進了一袋大米，木村搶先一步在袋子里掏出一塊帶字的木牌。木村質問米袋里為何會有木牌，岡崎圭佑解釋說這是自己老家的大米，米里放這樣的牌子是祈求來年有個好收成。等老板出來后，岡崎圭佑揭穿商店里的大米不是正宗日本大米，還指出放置的木牌上有個錯誤并用紅筆在錯誤上畫了個框。木村雖然覺得岡崎圭佑的做法很可疑，但他卻沒抓住什么確切的把柄。

田承業拿著于秋霞的照片和證件找到軍統上海站負責人毛森，他撒謊說在于秋霞被捕后，自己在家里找到了一個電臺和秘密本，而且他已經用密碼本跟日本人聯系過，說他們內部不干凈。田承業說自己打算用內鬼的情報和日本人交換于秋霞和黃金鈔票，只要交易達成，于秋霞可以繼續為毛森服務，他拿走黃金鈔票去過逍遙日子，交易的地點就在香港。毛森對田承業的計劃動了心。

與毛森達成合作后，田承業發電報通知今井，五日后在香港交換人質和情報。今井得到情報認為一切都是命，因為“桐計劃”的起點就在香港。得到派遣軍西尾將軍的同意后，今井打算盡快前往香港和國民黨重慶政府談判，并且在香港把內奸揪出來。

侯天亮從報紙上看到吳安娜(丁子玲 飾)約他在電影院門口見面，他便跟小澤相約一起去看電影，小澤開心地答應。電影院門口，吳安娜剛想上去跟侯天亮接觸，木村突然開車趕到，并把侯天亮和小澤一起叫上車出發去機場。到了機場，今井和長谷川已經等候在此，今井說要帶著他們一起去香港。吳安娜也坐車一路跟著到了機場，侯天亮看到了她并故意弄破手指在機場門口地圖上香港的位置留下血印。

到了香港后，今井帶著大家在東肥洋行安頓下，藤原、岡崎和于秋霞也將乘下一班飛機到香港，今井讓木村去安排一下。到了房間后，今井安排侯天亮和長谷川一起在晚上和田承業交易，小澤把自己的護身符送給侯天亮，希望能給他帶來好運。而這時，毛森的軍統人員，吳安娜和王原興(孫巖 飾)也到了香港。

通過共產黨駐香港工作人員的提前調查，王原興得知田承業已經和軍統方面合作，事情緊急，王原興打算立刻告知田亮于秋霞的真實身份。王原興讓吳安娜帶著一枚特殊的銀元去跟天亮見面，這枚銀元能讓于秋霞信任田亮。

田承業把和日軍交易的地點定在了香港軍統據點朗豪歌舞俱樂部，他們約定在歌女徐乃嬌(唐菀 飾)第一首歌曲結束時開槍。