秦懷文(姬他 飾)西安飯莊設宴希望說服志遠投誠

李耀川(郭曉峰 飾)和吳站長正在探討李志遠(張粟 飾)和梁冬梅(呂一 飾)到底會不會是共產黨的特使，下面盤查的衛兵已經放行了。李耀川上前向盤查的士兵詢問剛才過去的馬車車上究竟有幾個人?士兵回憶說就一個車夫和一男一女，好像也沒有什么異常，就是車夫有點奇怪，說的話不是本地口音，吳站長反應過來，這個馬車車夫可能就是秘密特使啊!李耀川下令立即追!李志遠眼看追兵來襲決定施展金蟬脫殼之計，三人扔下馬車往樹林里拼命地跑，如此一來他們已經無法和西北軍的人如期碰面，奉楊虎城之命迎接特使的秦懷武(封柏 飾)焦躁地不停看著表。所幸三人來到樹林里遇上了前來接應的以董巍(劉泊瀟 飾)為首的西安地下黨，將他們先安置在城外的交通站落腳，由地下黨聯系上西北軍，再安排特使見面。

秦懷文接到李耀川的電話告訴他現在有兩種情況：一種是中共的特使沒有進城，另外一種，他們已經和西北軍的人見上面了。兩種情況都要提防，不管他們有沒有見到面，都要大張旗鼓地做出樣子來，讓上面知道他們一直在抓人，他讓懷文立即派人前往火車站、汽車站、西安的各個城門口以及交通要道嚴密緝查，話峰一轉他又告訴秦懷文，志遠和冬梅回來了，眼下不如先拿他們當幌子，先搜捕一下他們。

秦懷文率憲兵三團欲接管西安城防和西北軍在城門口杠上了，秦懷武及時趕到讓哥哥拿出上峰的命令，秦懷文斥責弟弟是目無黨國，秦懷武據理力爭稱自己是奉命行事，這個城門不能讓。最終兄弟倆協商的結果就是憲兵三團留下四人和西北軍的人一起檢查進出城門的每一個人，但城門必須控制在西北軍的手里。

志遠和冬梅進城遭到了例行檢查，冬梅特意喊了懷武一聲，懷武轉頭看到他們倆趕緊過來拉他們上車，但還是引起了剛巧走到此處的李耀川的注意，李耀川派車一直盯著他們的車，秦懷武成功擺脫尾巴將志遠和冬梅送回梁家與親人團聚。

李耀川得知志遠和冬梅已經回到梁家于是吩咐手下嚴密監視不得走漏風聲，吳站長打電話告密，稱李耀川袒護他共產黨的兒子。

為了確定志遠和冬梅是否就是共產黨派來的特使，秦懷文決定親自去一趟大伯家請他們吃頓飯，如果他們敢和他一起吃飯就說明他們根本不是特使，因為作為中共的特使如果光天化日之下和他這憲兵三團的人一起吃飯，楊虎城怎么還能信他們?

秦家兄弟和志遠一起來到西安飯莊把酒言歡共敘兄弟情，志遠和懷武都感謝懷文當初手下留情的那一槍，雖然現在他們兄弟三人身負不同的使命，但兄弟之情永遠無法改變，志遠希望他們將來能重逢在一個握手言和的地方。志遠和懷武離開后，懷文一人喝著悶酒，梁萬龍(杜志國 飾)踱了進來，他親自替懷文倒了一杯酒，說這一杯酒是為了懷文所受的委屈而倒。