老鐵匠因店鋪里掛著幾張弓箭，祖孫三人都被日偽軍綁了起來，孫子鋼鐵被日本人開膛破腹。老鐵匠和十五六歲的小孫子鋼珠悲痛欲絕。　　徐一航(蔣欣 飾)得知這么多人為自己受了連累，非常難過，她要阻止日偽軍借搜她的名義禍害百姓，她不顧妹妹和表哥的勸阻，持弓箭來到了容易咖啡館，點了一杯咖啡，靜候日偽軍的搜捕。當咖啡端上來的時候，徐一航仿佛又聞到了新婚丈夫趙華為她煮的最后一杯咖啡，熱淚盈眶。這時一隊日偽軍進咖啡館搜查，徐一航 的箭穿過咖啡杯飄渺的熱氣，射殺了那些日偽軍，而后含著淚喝完了那杯咖啡，揚長而去，繼續去尋找其他搜捕她的日偽軍。　　榮石(靳東 飾)的手下跟蹤著徐家姐妹找到了他們的藏身之地——羊記面館。榮石來到了面館，見到了徐家姐妹的表哥，表示自己可以幫助她們，并希望他們換個住的地方。因為不久以后，日本人一定會求他來幫忙找徐家姐妹的下落，他必須要先知道他們的下落，才能幫他們躲過去。　　徐一航拒絕了榮石的好意，同時她也怕連累表哥，讓表哥給她們找個住的地方。　　數名搜捕徐一航的日偽軍被殺，這使得望月舞雪(林志光 飾)不敢再搜下去了，搜到了也沒機會回來報告。杜義恩(樊曉洋 飾)拿出了一張徐家的全家福照片。獻計把徐家姐妹照片洗出來，承德駐軍人手一張，查找徐家姐妹線索。望月舞雪同意了。　　魯宜萱自殺未成。魯一瑋(徐鵬凱 飾)請榮石來勸魯宜萱，現在只有榮石能救她。魯宜萱含著淚問榮石會不會嫌棄她，榮石很為難，不知道該怎么回答。只能含糊地表示不會。事后，榮石請魯一瑋替自己解釋清楚，并告訴魯一瑋，他現在心里有人了。魯一瑋卻覺得魯宜萱此時的心情，如果解釋清楚了，就等于是把她推上絕路。榮石很為這件事頭疼。　　榮樹(王子睿 飾)得知魯宜萱被逼得自殺，更加憤恨日偽軍，帶著手下兄弟滿大街找日偽軍，只要看到日偽軍欺負承德老百姓，上手就打。榮樹生性愛好打抱不平，以前湯玉麟那些兵就因為欺壓老百姓被榮樹打了多次，但因榮石和湯玉麟關系密切，那些挨打的士兵敢怒不敢言，在背地里送了榮樹一個外號——承德高衙內。　　榮樹在打日偽軍的時候，得到了一張徐家的全家福照片，視若珍寶，立刻拿回家給榮石看。不料和榮樹一樣崇拜徐家姐妹的榮意(張維娜 飾)搶走了照片，并且照片中英俊瀟灑的徐錦川(何明翰 飾)深深地吸引住了她。　　徐錦川接到了徐一航的來信，信中說她婚后的生活很幸福，只是現在父親身體不好，希望他在莫斯科能盡快結婚生個孩子。徐錦川在看到這封信的同時，也在報紙上看到了熱河淪陷的消息，這使他對這封信的真實性產生了懷疑。　　徐家姐妹已經搞得承德大亂，杜義恩告訴他，她們還有個兄弟徐錦川，箭法更為凌厲，這更讓望月舞雪產生了危機感。望月舞雪立刻向竹木純一(陸彭 飾)打了報告。竹木純一也深知徐錦川的威脅，立刻給駐蘇聯特務機關發報。請求即刻除掉徐錦川，以絕后患。