毛澤東(王霙 飾)和朱德(王伍福 飾)決定以前委的名義向省委寫出報告，呈述理由。突然飛馬來報：湘軍吳尚的兩個師分別從茶陵、酃縣入侵寧岡。聯席會議就地轉成作戰會議。會后，毛澤東送朱德、陳毅(黃俊鵬 飾)等立即出征。

蔣介石先后專程到達南昌和長沙，分別找朱培德(李大強 飾)、何鍵(華子 飾)等部署了乘機從寧岡入手，向井岡山再次發起了“會剿”。在橘子洲頭，蔣介石觸景生情，感慨地吟誦起毛澤東的詩詞：問蒼茫大地，誰主沉浮?

隨部隊出發的湖南省委巡視員杜修經不顧聯席會決議，一味堅持要執行省委的命令。乘28、29團出擊酃縣、毛澤東等遠在江西永新的機會，他和29團黨代表龔楚煽動29團官兵鄉土觀念重的情緒，作出了開赴湖南的決定，攪亂了軍心。

朱德、陳毅為此下了死命令。但是，歸心似箭29團已軍心渙散，在杜修經的繼續策動下一意孤行，終于釀成與強敵遭遇而全軍覆沒的悲劇。