袁崇全(鄧鋼 飾)投敵獻計，何健大喜。毛澤東(王霙 飾)、朱德(王伍福 飾)強忍悲痛，決定將計就計，按原計劃線路返回井岡山，搶在敵人之前展開伏擊，為王爾琢報仇。激戰中，曹福海抓住了袁崇全。險惡的袁崇全掏出手槍打傷了曹福海。

朱德帶領部隊及時趕到，活捉并親手擊斃了袁崇全。伴著黃洋界上隆隆的炮聲，敵軍指揮部被摧毀，黃洋界保衛戰取得了全勝。毛澤東詩情迸發，吟就一首《西江月·井岡山》。

方小鳳(葉歡 飾)的分娩為朱德、毛澤東帶來了歡樂，當張子清再次給方小鳳送來鐘大龍的信時，早知實情的方小鳳聲淚俱下：不用再念了。屢戰屢敗，令蔣介石大為惱火。當何鍵(華子 飾)吹噓在湖南境內已不見紅軍的影子時，蔣介石拿出了一張彭德懷(姚居德 飾)的照片讓何健相認，并告訴他：這就是你的湖南老鄉。

敵人的瘋狂追剿使組建不久的紅五軍陷入困境。彭德懷決定南下投奔井岡山。一縱隊長雷振輝卻提出反對，還舉槍對準彭德懷。