下山途中，唐運龍(賈宏偉 飾)帶領戰士聲東擊西，調虎離山，策應李化成(張桐 飾)的特別行動小組，協助其順利突破敵人封鎖線。李化成在醫務兵營帳中得知婁富貴家中有治療瘧疾的特效藥奎寧。穿著國軍軍裝的李化成等人通過智取順利下山，并在胡嫂(郝蕾 飾)家中拿到有關婁富貴的情報。陳天佑(彭冠英 飾)、馮禿子等在婁富貴家中吃飯喝酒，后李化成的特別行動小組同時趕到婁府，處決了婁富貴，找到了奎寧。呂臻(王樂君 飾)病情惡化，為了不讓李化成看見自己重病的樣子，她留下一封訣別信，獨自離開獨立營。

李化成等人帶著奎寧回到營地，生病的戰士獲救。李化成發現呂臻出走，瘋狂尋找，終于在一處山洞里找到昏迷不醒奄奄一息的呂臻。李化成將她帶回營地，日夜陪伴，悉心照料。胡嫂告別溪兜嫂(潘雨辰 飾)，準備去月流向閩西南軍政委員會匯報游擊區的情況。駝背被馮禿子威脅，而后叛變，將溪兜嫂偽造證據一事告訴馮禿子。馮禿子顧慮消除，向情報科長告密，揭發溪兜嫂的共產黨員身份。情報科長將其逮捕，陳天佑大怒。呂臻病愈，拿出離開營地時在國軍駐扎過的據點撿到的一張報紙，告知大家半個月前主力紅軍已經到達陜北吳起鎮，蔣介石“一舉弭平赤禍”的企圖已經宣告破產。

李化成提議趁國民黨軍士氣低落時利用晝伏夜出的戰術把何明仁(張鷹 飾)的數萬軍隊拖垮在金豐大山里。指戰員們一致同意，士氣高漲。獨立營于深夜時分對敵軍的薄弱據點實施侵擾，引蛇出洞、誘敵深入，而后各個擊破。嚴刑審問的過程中，溪兜嫂得知自己被捕是由于駝背的叛變，但她意志堅定，視死如歸。何明仁得知溪兜嫂掌握游擊隊的接頭暗號、時間及營地位置等信息，立即讓人將溪兜嫂帶進山親自審問。