志愿軍駐守飛虎山，遭到了美軍狂猛進攻。外號叫秀才的志愿軍掉落了架在鼻梁上的眼鏡，趕緊趴在地上尋找，很快找回了眼鏡，戴回到了鼻梁上。美軍利用強大的空軍力量，消滅了一支幾百人馬的志愿軍部隊，消息傳回總部，收發電報的士兵如實轉達，犧牲的志愿軍在撤退的時候逃進山洞里面，美軍隨后趕來，向藏在山洞里的志愿軍使用了汽油彈，志愿軍們身上著了火，紛紛逃出山洞，又遭到了美軍空機襲擊，全軍覆沒。夜色如墨，士兵們已經是食不裹腹，團長向士兵們賠禮道歉，自責無法保障士兵們的肚子，害士兵們餓著肚子打仗。秀才發現小毛在吃石頭，小毛解釋石頭不能吃，但是可以含在嘴里，只要含久了，就不會餓了。秀長正愁找不到辦法解決饑餓，他向小毛要了一塊石頭，也學小毛含石頭。團長派小毛和秀才離開陣地，去附近的村莊找食物，小毛在路上聞到了飯香氣，秀才仔細嗅聞，沒有聞到飯香氣。小毛入伍前曾經以乞討為生，二年前，他餓昏在車站，是團長從車站經過救下了他，帶領他參軍入伍。秀才了解清楚小毛的身世，認為團長是小毛的救命恩人，小毛發誓只要自己在，將用畢生力量保護團長。村莊口的地面拉起了繩子，小毛與秀才被繩子絆倒，一伙村民沖了過來，不由分說綁架了小毛與秀才。小毛與秀才被村民們押到一間房間里面，為首的一個老者審問小毛與秀才，秀才會朝鮮話，趕緊透露自己是中國人民志愿軍。老者喜出望外，趕緊吩咐手下人為小毛和秀才解綁。美軍向飛虎山再次發動進攻，志愿軍死守飛虎山，寧死也不撤退。美軍指揮官急得暴跳如雷，命令副級手下繼續進攻飛虎山，副級下屬已經領教了中共部隊的戰斗力，中國志愿軍部隊視死如歸，只要剩下一個兵力，美軍就無法攻下飛虎山。秀才兩人帶村民們送飯到陣地，團長見有村民來送吃的，頓時喜出望外。美軍又一次向飛虎山發動進攻，一個村婦帶著飯菜送到陣地，中了彈倒在地上。村婦堅難地向前爬行，想把食物送到志愿軍手里，但最終死在了爬行的路上。美軍攻打朝鮮之前，麥克阿瑟曾經放話，感恩節前全面攻占朝鮮。志愿軍粉碎了麥克阿瑟夸下的海口，美軍部隊不但沒有在感恩節前拿下朝鮮，還被志愿軍打得落花流水。毛澤東(唐國強 飾)與下屬商量印刷報紙，宣傳志愿軍抗美援朝。麥克阿瑟和同僚們討論戰局，同僚們有的見識過中國志愿軍的戰斗力，有的同僚形容志愿軍神出鬼沒，是天兵天將。中共領導已經與斯大林達成了協議，后續中共將繼續向朝鮮增兵。