李奇微與同僚討論戰局，他信心十足認為后期美軍能處于上風，不過，因為他丟了漢城，各軍領導都對他的批揮能力產生質疑。李奇微認為美軍太自大，不愿意花時間了解中共部隊的戰術，自從來了朝鮮，他花了很多時間研究中共部隊在朝鮮取得的戰績。中共部隊裝備落后，靠的是戰術思想取勝，李奇微也非常佩服中共部隊的戰斗力，中共部隊曾經在極寒天氣下埋伏一周時間，換成是美軍士兵，很難做到。李奇微已經 找到了對付中共部隊的辦法，中共部隊擅長打穿插戰，每次交戰的時候總是穿插進入美軍內部，強行分隔美軍，如同一把刀強勢插入。李奇微分析沃克當初失敗的原因，沃克當初也帶兵撤退了，但李奇微認為沃克退得不夠遠，他認為只要退到一定距離，就能扭轉戰局。彭德懷(丁勇岱 飾)開始為前線的大部隊擔心，大部隊距離指揮部四百多公里，補給是個麻煩事。李奇微的觀點跟彭德懷一樣，他也看出中共部隊一旦追得太遠，補給就是一個麻煩事，一旦沒了補給，中共部隊將會不戰自敗。彭德懷擔心撤退的美軍忽然反撲，一旦美軍反撲，前線的志愿軍將有滅亡的風險。駐朝鮮蘇聯大使來找彭德懷，催促彭德懷命令前線部隊繼續追擊美軍。彭德懷認為蘇聯大使的觀點是愚蠢的，前線士兵因為戰線拉得太長，補給供應不上，如果再繼續追擊美軍，只會載跟斗。蘇聯大使認為戰爭就有犧牲，就算士兵有載跟斗的風險，也應該趁勝追擊。彭德懷見蘇聯大使不關心志愿軍的生死，怒火沖天沖著蘇聯大使大吼大叫。蘇聯大使提起蘇聯的衛國戰爭也犧牲了很多士兵，彭德懷強調志愿軍來朝鮮后就一直在犧牲，付出的犧牲不亞于蘇聯衛國戰爭。志愿軍空軍決定正式上戰場，與美軍空軍一較高下。教練不贊成志愿軍空軍實戰，勸說隊長放棄帶兵升空與敵作戰的計劃，但隊長沒有聽教練的勸說，執意帶領空軍升空。第一次升空戰爭，志愿軍飛行員擊落了一架美軍戰機，所有飛行員平安無事回到地面。消息傳回北京，毛澤東(唐國強 飾)為志愿軍空軍感到自豪，志愿軍空軍剛起步就取得了首勝，給全國人民帶來了更大的鼓舞力量。志愿軍空軍再接再厲，第二次升空與美軍空軍作戰，再次取得勝利，沒有傷到一兵一卒。鄧華(劉之冰 飾)養傷康復后，去指揮部見彭德懷。倆人聊起了李奇微的戰術方案，李奇微經常派兵騷擾志愿軍部隊，鄧華猜到了李奇微是在試探虛實，想摸清志愿軍的大后方部隊方位。