志愿軍們挖戰壕，很多士兵已經累壞了。副連長卻生龍活虎，一刻不停挖戰壕。士兵們被副連長感染，紛紛結束休息，拿起手里的鐵鍬，繼續挖倔戰壕，在副連長的帶動下，士兵們熱火朝天挖戰壕。美國總統杜魯門為了在即將到來的選舉中連任，召集國務卿，商量與中國政府談判議和。杜魯門急于跟中國政府議和，希望談判團隊速戰速決。國務卿已經選好了談判五人小組，為首的是遠東海軍司令喬埃，余下的四人久經沙場，都是談判老將。相比之下，中共和朝鮮負責談判的代表缺少經驗，如果中美雙方談判，國務卿信心十足認定美方必勝。毛澤東(唐國強 飾)與周恩來(孫維民 飾)討論派代表與美國談判，美方主動提出停戰談判，毛澤東滿足美方愿望，決定派出一支談判小組，由其中一人當首腦。周恩來已經想好了首腦人選，毛澤東也想好了首腦人選，他沒有讓周恩來公布首腦人選姓名，而是讓周恩來在他的掌心上寫字讓他猜。周恩來在毛澤東的手掌寫了一個人名，毛澤東發現周恩來寫的人名跟他想到的一樣，倆人想到的是李克農(連奕名 飾)。周恩來以最快的速度帶領李克農來找毛澤東，在談判之前與毛澤東商議。李奇微參加酒會，代表總統向軍官們問好，宣布喬埃是談判首腦代表。喬埃信心十足，放話宣布在談判中必定拿下中國。南朝鮮將軍白善燁與喬埃交談，他認為喬埃過于狂妄，提醒喬埃小心應對中國派出的談判代表。談判日期到來，中國談判代表與朝鮮代表同時入席，與美方代表開始談判。喬埃目中無人，開場便高高在上，把中國和朝鮮代表當成小弟。第一輪談判不歡而散，李克農跟談判團隊們溝通，商量與美方談判需注意事項。第二輪談判到來，喬埃依然延續第一輪談判的傲慢，要求中國軍隊停火撤軍。朝鮮代表要求美軍撤出朝鮮，喬埃借口朝鮮代表提出的要求屬于政治要求，當場表示絕不妥協。一伙記者忽然進入會議室，對著在座軍官拍照。朝鮮代表面色一沉，示意會議室的手下攔住魚貫涌入的記者團隊。喬埃宣布記者團隊是自己叫來了，朝鮮代表提出了質疑。談判還沒有談出結果，美方就擅自放記者進場采訪拍照，朝鮮代表提醒美方的行為不合常理。喬埃見朝鮮代表軟硬不吃，索性帶領團隊收拾文件，起身離開會議室。中美談判被記者破壞，在沒有得出結果前，美方談判團擅自離席，談判陷入到僵局中。毛澤東與周恩來提起談判經過，他決定滿足李奇微的條件，重新進行談判。