田小滿(黃維德 飾)暗中加入中共地下黨組織朱晉濤被叛徒出賣自殺殉國

在黑鴨谷一役中，田小滿受了重傷暈了過去，迷迷糊糊中有個女人叫著他的名字。原來是余田鎮的老鄉香蘭救了他。田小滿蘇醒過來后，在香蘭的陪伴下，在院子里曬太陽。原來香蘭參加的是共產黨的組織。田小滿要求加入，并很快得到了批準。為了讓田小滿更好的完成敵后工作，組織上特意對他進行了培訓。培訓結束后，田小滿參加了一項在余田鎮的絕密任務。錢一飛(劉向京 飾)搜遍了黑風寨都沒有找到田小滿，這讓禾田很不滿意。他把田小滿當作日軍的心腹大患，要求生要見人，死要見尸。

禾田獲知余田鎮偽政府混入了代號為“蝎子”的軍統特工，鎮政府成立了偵緝隊，目的就是為了查出這名特工。周湘津決定把這一任務交給朱晉濤，而朱晉濤的代號正是蝎子，朱晉濤決定把白靈(程愫 飾)招入偵緝隊。

錢一飛帶領隊伍在山上搜索田小滿，遭遇了槍擊。被圍困在一個土坑中。正在這時，田小滿帶領隊伍擊退了那撥人，錢一飛再一次勸降田小滿。田小滿同意了跟禾田見面。見面后，田小滿要求有實權。禾田任命田小滿為偵緝隊隊長，錢一飛為副隊長。他們的第一個任務就是找到蝎子。

看到白靈從樓上姍姍走下，錢一飛趕緊上前糾纏。得知白靈成了縣長夫人，錢一飛灰溜溜地離開了。隨后，周縣長鄭重地介紹了朱副縣長和夫人給偵緝隊的兩位隊長認識。白靈和田小滿四目相對，二人都愣了。錢一飛向禾田指出，白靈，田小滿，朱晉濤幾個人對日軍都不是真心，都有重大嫌疑。禾田允許他暗查。田小滿發現有人跟蹤自己，很輕松地甩掉了尾巴。錢一飛聽說手下跟丟了，氣得拍著桌子大罵。

臨下班，縣政府召開了緊急會議。禾田明確指出縣政府有內鬼，日軍已經秘密安排了一名叛變的軍統特工從南京前來指認，指認的人六點半到，由錢一飛負責去接站。在指認之前，任何人都不允許離開。田小滿決定去試探白靈。戰爭讓曾經親密的二人有了隔閡，白靈不敢以實相告。田小滿決定讓火娃幫他辦件事。在火車站，負責指認的軍統叛徒被人開槍打死。錢一飛帶人緊緊追趕。蒙面人順利逃脫并揭下臉上蒙的黑布，赫然是火娃。這件事辦砸了，錢一飛被周縣長關了起來。不料卻和唐天明(潘泰名 飾)關在一起，被唐天明嚇得魂飛魄散。田小滿通知所有的工作人員禁閉解除。包括朱晉濤夫婦。

真正的證人軍統張先生尚在人世，原來禾田采取了暗度陳倉的戰術。張先生一眼就認出了檔案里的朱晉濤。禾田帶領田小滿一起去抓捕朱晉濤。到了公寓，由田小滿請他下樓。朱晉濤從窗戶向下看去，認出了曾經一起工作的叛徒，他的代號是毒蛇。朱晉濤意識到自己已經暴露，故意劫持了白靈，用槍逼著田小滿進了屋。田小滿和白靈都成了朱晉濤的人質。他要求要一輛車。禾田告訴他他無處可去，朱晉濤不得已開槍自殺殉國了。

錢一飛被放出了監獄，禾田惋惜沒有從朱晉濤嘴里得到更多情報。錢一飛咬定白靈也是軍統，決定從她入手。田小滿極力為白靈開解，狡猾的禾田還是懷疑白靈。田小滿向組織匯報，希望能利用自己和白靈的過往營救白靈。組織同意了。田小滿于是帶人搜了朱晉濤的家，并搜出了一封可以證明白靈不是軍統身份的信件。而此時，錢一飛借審訊白靈大發淫欲，白靈矢口否認自己是軍統。錢一飛決定給白靈喝下春藥。