為了救騾子(富大龍 飾)，包老爺打算犧牲自己讓騾子先走自己殿后，但騾子不愿意自己沖了出去想引開保安團的人，眼看保安團的人就要去追騾子，包老爺也沖了出來與保安團的人正面斗爭。騾子用彈弓搞定追來的保安團的人后馬上去支援包老爺，兩人暫時擺脫了保安團的人。　　胡靜萍(王昱淇 飾)的生產十分不順利，在一番痛苦的掙扎后孩子終于生出來了，可是胡靜萍突然大出血，在生命的邊緣苦苦掙扎，在向孩子和曼麗(陰奕彤 飾)做了最后的告別后，胡靜萍去世了，徐曼麗抱著孩子跪在一旁痛苦地哭泣。　　拿到岸邊的船后，花姑(黃曼 飾)、阿果(王妍之 飾)和云中飛開始了渡江，云中飛躺在船上，阿果和花姑在劃槳，悠閑的云中飛還不時地嘲笑她們笨。　　包老爺他們找到了長貴，長貴告訴他們保安團的人追上來了并且正在往他們要去的永定方向趕，這時孩子也因為沒東西吃而哇哇大哭，看到這個情況，包老爺決定從武定繞路去永定，雖然要多繞一百多里地，但相對會比較安全。　　花姑他們終于成功渡過了皎平渡，但他們不知道接下來要怎么辦，這時阿果提議讓花姑他們跟她一起回彝寨，花姑同意了。　　鄉公所所長來找到陳長安并殺了他，為包老爺報了仇。走了好久，包老爺他們終于找到了村子，寶寶終于喝上了奶。繼續趕路的包老爺他們來到了一座空蕩蕩村子，包老爺馬上察覺了村子有蹊蹺，于是包老爺讓騾子和曼麗帶著孩子先走，自己留了下來殿后。　　果然，一群保安團的人涌了出來，包老爺和他們殊死搏斗但還是被抓住了。保安團把包老爺押到了羅司令面前，羅司令的手下逼迫包老爺跪下，包老爺不肯，他就用槍打穿了包老爺的膝蓋。羅司令下令繼續追殺騾子他們，包老爺讓他積點德，畢竟那還有個剛出生的孩子，羅司令充耳不聞，還下令找個顯眼的地方把包老爺吊起來以把騾子他們逼出來。　　沒有奶水喝的寶寶餓得直哭，徐曼麗和騾子十分苦惱不知道該怎么辦。包老爺被綁在了山下的一根柱子上當人質，身上的傷口不停地流著血，保安團的人喊話說要把包老爺的血放干然后放火燒山。　　為了救包老爺，騾子主動走了出去投降，并把金條交了出去說要用金條換包老爺的命和寶寶的吃的。保安團放了包老爺，但帶走了騾子，包老爺決定全力想辦法救騾子。包老爺和長貴帶了一群人埋伏在了保安團押送騾子的途中，雖傷亡慘重，但還是救出了騾子，也打死了羅司令，但不幸的是在和羅司令的對決中，包老爺英勇犧牲了。