一大早，蘆紫綃(朱婭 飾)起床換了衣服就發現劉督軍(盧譽文 飾)進了她的房間，這嚇得她就想逃出去。沒想到劉督軍卻對蘆紫綃用強，他把她壓在床上欲行不軌之事。這時候蘇子全(寧桓宇 飾)用炸彈把劉督軍的車給炸了，他趁機騙過那些看守的士兵上樓去救人。看到劉督軍把蘆紫綃壓在床上欺負，蘇子全氣得就用麻袋套住劉督軍并狠狠打了他一頓。趁著劉督軍被打，蘇子全拉著蘆紫綃往外面跑。為了逃脫掉劉督軍的魔掌，蘇子全和蘆紫綃分開跑路，沒想到追上來的劉督軍對蘆紫綃窮追不舍，她在巷子里被堵住了。這時候巷子里的一家店鋪突然開了門，遠東社的社長和馬元康從里面走了出來。馬元康和劉督軍是老相識，他看不慣劉督軍的囂張跋扈就開口提醒劉督軍不要得罪了遠東社的社長。原來馬元康是大帥，劉督軍見到他就像是老鼠見了貓。馬元康派人送蘆紫綃回去，他悄悄吩咐手下監視她。另一邊，魔術師忽然出現在劉督軍的別墅里，他以幫忙除掉馬元康為由提出了交易。第二天，馬元康帶領著士兵進城，蘇子全帶蘆紫綃過來觀看，他告訴她騎馬的那個人是東北虎王。蘆紫綃認出馬元康就是昨天救她的人，于是她把馬元康在遠東社門口教訓劉督軍的事告訴了蘇子全。魔術師拿了藏有硫磺的衣服給劉督軍，他要劉督軍想方設法用這件事衣服換了馬元康送給日本人的那件，只要日本人當場燒死，那馬元康肯定也難逃一死。蘇子全因為蘆紫綃對馬元康的崇拜而不忿，他就悄悄跑去督軍府打探消息，沒想到意外遇到了劉督軍在房間里調換衣服。好奇之下蘇子全過去查看那件衣服，聞到硫磺味他就猜到劉督軍是要陷害馬元康。次日的宴會上，馬元康和劉督軍受邀來參加遠東社廣瀨(劉威州 飾)會長的宴會。馬元康將準備好的衣服進獻給廣瀨社長，劉督軍本以為衣服會灼燒，沒想到廣瀨穿上衣服后卻安然無恙。這時候劉督軍進獻的舞姬忽然朝廣瀨開槍，縱使劉督軍拼命解釋，可廣瀨還是堅持說遠東不會善罷甘休。朱探長(上白 飾)過來幫忙解圍，不料劉督軍就忽然毒發身亡。