979年，距離契丹的第一次戰爭爆發14年前　　王健的第四妃神靜皇太后以明福宮為基地不斷擴大北方勢力，以此與新羅裔對抗。皇太后親手養育著過早離世的兒子戴宗旭夫婦的孩子們，他們就是皇浦秀（后來的獻哀王后、也是千秋太后）、皇浦雪（后來的獻貞王后）、王治（后來的成宗）。　　神靜皇太后計劃把自己的孫子黃州院君王治推上下一個王位繼承人，而新羅裔卻打算推舉母親是新羅裔的王健的兒子慶州院君王旭。八館會就在這樣的氛圍中召開，高麗王景宗為了參加八館會來到了西京。　　皇浦秀和王治在得到景宗的接見后回來的路上卷入了渤海游民們的暴動，皇浦秀在那里認識了康兆和姜邯贊，并知道了渤海游民們因忍受不了不當的待遇才起來鬧暴動的事情。對渤海游民們的遭遇產生同情的皇浦秀和他們一起對抗官兵。　　但是由于力量不足，皇浦秀、康兆、姜邯贊被官軍抓捕，被拉到了景宗的面前。景宗下令殺死鬧暴動并妨礙宴會的渤海游民，這時皇浦秀出面阻止景宗，感到憤怒的景宗把刀指向了皇浦秀。