這時候，一群進步學生開始進入會場高喊反日口號，盛天來(姬他 飾)急中生智，站到了高臺前，大聲勸告學生不要鬧事，并且點出了到處都是日本兵的布防，提醒胡一凡(呂佳容 飾)等人注意。在日本兵與學生的推推攘攘中，大野洋子(宋梓僑 飾)迅速轉移會場，胡一凡等人根本沒有時間行動，只能取消行動。

轉移到市公署門前的就職典禮上，小澤一郎(姜忠實 飾)逼迫程青竹將因為傳遞情報而暴露的柳秘書殘忍殺死，柳秘書是盛天來的下屬，盛天來痛心不已，卻不能有任何表示。但大野洋子還是懷疑起了盛天來，她言語試探盛天來，盡管后者四兩撥千金地自圓其說，但她還是派便衣盯著盛天來，果然拍到了盛天來和娜塔莎(麥迪娜 飾)碰面的相片。便衣分頭跟蹤盛天來和娜塔莎，;一個被盛天來發現并打得鼻青臉腫，另一個卻使用了障眼法，成功地跟上了娜塔莎并向大野洋子匯報。大野洋子順藤摸瓜，終于逮走了張望北。

盛天來到日本憲兵隊歸還被打的便衣，意在警告大野洋子不要太囂張，但卻反被大野洋子拿出了他與娜塔莎碰面的照片。盛天來心中一驚，但還是不動聲色地將事情圓了過去，大野洋子暫時拿他沒有辦法。

因為自己的緣故使得張望北被捕，娜塔莎心亂如麻，情急之下，她只身找到盛天來，希望能借助他的英租界的勢力，來營救張望北。而此時，秦昊(張子健 飾)也再一次聯絡了盛天來，因為申政委方面傳來消息，一份重要的文件被日本憲兵隊截獲，他們必須不惜一切代價，將這份文件取回。同時地下秘密聯絡點也截獲了小澤一郎將要運輸武器的消息，盛天來也希望能夠對此進行阻截。三件大事需要同時完成，讓秦昊和盛天來犯了愁。但是，秦昊很快就想出了巧妙的解決辦法。

盛天來召集“開天計劃”的所有行動小組，他們由胡一凡率領，在城外阻截軍火。同時將阻截消息透露給小澤一郎，實行調虎離山之計，將城內的大部分兵力向城外引，這樣就給秦昊和盛天來進入憲兵隊營救張望北和奪回文件提供了有力的保障。