包拯(鄧超 飾)找到了真兇，真兇卻為了救大將軍(劉立偉 飾)而死，少將軍也跳下懸崖。大將軍發現了包拯尋找天芒秘密的用心，用優厚的條件“誘惑”包拯赴東瀛輔佐其治國。不經意間，包拯發現了“三大神器”中隱藏了和“天芒”相關的秘密。