史夫人(杜艷 飾)后悔二十年前之事，玄女以史燕投胎為由來威脅她，史太極主動上前伸出胳膊，他愿意出血讓史燕轉世，狄仁杰(黃宗澤 飾)等人在一旁看熱鬧，他清楚好戲才剛剛開始。史夫人阻止取史太極的血，但神姬(熱依扎 飾)還是割出血液，玄女假裝作法并讓鬼魂附體，王元芳(馬天宇 飾)按狄仁杰的指示來到玄女后面，史太極認為她是妙子附身。玄女提到張天師，還說史夫人隱瞞了真相，史太極被告知說史燕不是他的親生骨肉，張天師才是史燕的親生父親，史夫人情緒激動，玄女說出二十年前真相。當年史太極找張天師煉金，煉金爐建好后史太極向他問起生兒育女之事，張天師謊稱史夫人和史太極相生相克，還約定三日后讓史太極帶史夫人去靈嬰觀。張天師故意安排旁人離開大殿，只留下史夫人一人，她被迷暈后遭到張天師施暴，之后生下史燕。史太極知道真相后十分羞愧，二寶(邱爽 飾)看到玄女娘妨讓桌子飛上飛下很奇怪，王元芳感覺玄女手指很蹊蹺，狄仁杰懷疑她們二十年前就認識，令狄仁杰最不解的是張天師，幾人一同去見屠縣令，屠縣令把二十年前靈嬰觀的卷宗拿出來，張天師沒再出現過，沒人真正見過張天師的真面目，他出門一直戴著假面具，狄仁杰懷疑王夫人曾見過張天師的真容。狄仁杰找王夫人詢問，她否認見過張天師，李潤南也聽說張天師的情況。狄仁杰和王元芳在史府見到史老夫人，還聽她說出那段童謠，童安波(杜功海 飾)帶一家人前去史府祭奠，玄女在史燕的靈堂前作法。等狄仁杰來到史夫人房間時發現她已死亡，李婉青(戚薇 飾)檢驗尸體，史太極得知情況后哭著進門，李婉青推測史夫人死于一個小時之前，原因是中毒，地上還有摔碎的杯子。狄仁杰推斷史夫人不是自殺，他根據杯子落地的位置進行分析，狄仁杰懷疑兇手就在他們之中，屠縣令命人封鎖史府。王元芳懷疑玄女和神姬的嫌疑最大，狄仁杰又回想起童謠，晚上分別安排人盯住眾人。李恪也知道那首童謠，張天師也是他的手下，十里八鄉都是他張天師的信徒，狄仁杰等人被屠龍堂嚴密監視。狄仁杰和王元芳暗中觀察玄女，童夢瑤(孫驍驍 飾)和童夢熙(吳倩蓮 飾)睡在一張床上，李婉青監視神姬，神姬出門后她跟隨過去，神姬發現她后將其打暈。神姬來到童夢熙的房間，童夢瑤和童夢熙渾然不知。