萬圣節到了，這可是屬于女巫的日子，姐妹都忙著各種打扮，里奧也換了二戰時的衣服，這點讓迖利很是好奇，這是里奧兒時的服裝？盲魔居然又來了，還對小朋友下手，同為惡魔的納特阻止了他們。女巫沒有被盲魔抓走，時空之門讓她們穿越了！ 這完全是另外的世界，女巫們遭到了戰士們的圍捕，很不幸的被抓起來。還好抓走她們的只是只是好心的愛娃，是她召喚了她們，只是需要她們幫忙去救魔法嬰兒，而且現在是1670年。里奧知道這是上級搞出來的時空之門，必須找到辦法讓三姐妹在萬圣節結束之前回來，對此一無所知的迖利也要助他一臂之力。 納特的護身符讓女巫們的首次出馬就狼狽而歸，愛娃也受傷了，在這個世界，姐妹的魔法都失效了，倒是敵方的露絲有了和納特的強強聯手，她已經知道了三姐妹的到來。盲魔可不是好惹的主，盡管迖利是個警探也難免受傷。雖然魔法消失，簡單的傷口處理還是讓愛娃感到新奇，更使得她受益，而且他們也學會了溝通魔法。三姐妹偽裝進入敵方內部，菲比的真愛測試讓她不小心露出了真面目，面臨她們的將是絞刑，還好有騎士羅密歐又一次救了她們，這正是柏茹的魅力所在！ 掃帚的魔法召喚消除了護身符，姐妹們找到了即將分娩的夏洛特，這點也在納特的意料之內，對羅密歐的處罰只能暫停了。嬰兒已出頭，追兵隨其后，臨時魔法擋住了追兵卻但不住子彈，危機尚未解除。女嬰出生，菲比化身飛天女巫，追兵驚恐退走，這真是個奇跡，走掉的還有納特，他有的是時間對付女巫。時空之門開啟，盲魔還想得守株待兔對付女巫，很可惜功虧一簣，邪不勝正，消亡的只能是他們。