李淵(杜志國 飾)收得煬帝召元霸圣旨，命世民領元霸前往，世民欲勸父作反，被李淵責罵，淵擔心元霸無性，傷害恩公叔寶，欲命元霸，又怕是不忠，欲言又止，世民揣摩得父親心事，出發前帶元霸到叔寶生位拜祭。

元霸從囚籠釋放，初次到外面世界興奮，問世民到何處去，世民告訴他去打架，元霸亢奮。世民于路上教導元霸此去可見神仙叔叔，元霸高興，又教導他千萬不可打及神仙叔叔的朋友，否則神仙叔叔會不高興，神仙叔叔朋友皆以黃巾圍脖作記認，元霸明白。

反王阻路，游覽計劃被阻，化及楊林(王繪春 飾)內斗，皆不欲出戰。煬帝極不耐煩。元霸來臨，煬帝命翌日必須清除障礙，下令元霸開路，成都及楊林截殺反王。

是夜，世民夜訪叔寶，告知他已安排之計劃，叔寶猶疑，召來茂公研究，茂公初見世民，從面相得知真主已臨，答應依世民計行事，命瓦崗各將脖系黃巾，獨元慶免強。

元霸出戰，如出閘猛虎，瓦崗群雄欲擋，皆被元霸打得兵器脫手，卻因有黃巾，元霸一看是神仙朋友，饒而不殺，且一見叔寶便馬上下跪，眾人皆不明，有其它反王將領欲乘元霸下跪時偷襲，激怒元霸追殺。殺入反王軍中大開殺戒，無人能擋。裴元慶不服丟掉黃巾，以神力擋元霸，幾個回合元慶被打死。眾反王除瓦崗一伙外，俱損兵折將，元氣大傷，迫得退兵，元霸欲追殺，世民阻止，鳴金收兵。

龍舟至四明山，被義軍擋路，宇文成都(張政勇 飾)欲在煬帝面前取回被元霸擊敗面子，請纓出戰。楊林提議由他擊鼓押陣。