喬三民因為當年被方黎(王森 飾)當了誘餌而心不甘,利用陳克海(高至霆 飾)與方黎的之間的交情引誘方黎出面,方黎及時趕到才讓陳克海撿回一根手指,方黎解救陳克海,他直接推開方黎,眼神里充滿厭惡。陳克海被送到醫院,他向方黎確認霞飛路的事是真的嗎,他怎么出賣同學,而方黎解釋當時情況只要喬三民當了誘餌他和沈秋萍才能活下去。市民在黃浦江發現死尸,這個事情轟動上海灘,陳克海出門拿報紙陳述急忙把他拉回房間,生怕他再出現意外。因為尸體的事情日本人動怒,要求21小時內找出兇手,馬市長覺著方黎此人太過于囂張,風頭也處處壓制了邢寒竹,他為了整治方黎,馬市長把這個差事交給邢寒竹,并對他全力支持而且他還可以先斬后奏。陳叔為陳克海熬了一碗雞湯,陳克海拿報紙時無意碰見一個生面孔,陳叔說此人是大學教授劉遠東,一年前搬到隔壁因為愛寫反動標語所以被遣回老家一段時間。因為陳克海這個差事,陳叔提高警惕留意附近的人。法醫鑒定出山田的死因是脖子上的傷,穩準狠是個專業的人干的。邢寒竹命人查山田的仇家和昨日出行任務的底細,得知除了日本人就是特務,而邢寒竹就是要查特務。方黎來到別墅讓陳克海回蘇州躲避兩天,陳克海覺得此時離開更會引起懷疑。邢寒竹問陳克海和方黎那段時間的去向,下屬說有段時辰方黎與陳克海和山田都不在,邢寒竹立即帶人來到別墅,陳克海和方黎被帶到郊外,方黎知道邢寒竹要滅口,如果他出現意外邢寒竹無法交代,邢寒竹故意打傷下屬的腿,誣陷方黎槍槍逃跑現在要正地就法。李唐帶著一位洋人來為方黎澄清,稱八點的時候還看到醉醺醺的山田。原來為了弄不在場證明,老金穿上了山田的軍服并戴上他的戒指故意在路上撞到洋人。邢寒竹因為這個人證并不打算放過方黎,剛要繼續欺壓方黎的時候下屬來稟報兇手找到,此時二處的人在小偷的家搜到山田的戒指和金銀珠寶,向媒體宣布,入室搶劫并殺人滅口繼而拋尸。邢寒竹猜到里面的貓膩,為何兇手未經審訊死去還是二處的人抓到。陳克海推開方黎,埋怨他為何殺害無辜的人頂罪,陳克海看到當年三人的合影悶悶不樂。李唐向方黎稟報找到了喬三民的老婆,現在快生了,方黎讓李唐控制住他老婆,等孩子生下來再以此挾持喬三民。中華日報的記者前來面見馬市長,張小敏表示想把他打造成最成功的得到市長,因為前幾任的市長更換頻繁想必是因為關注度不夠,所以社長要重點把馬市長捧起來,張小敏為了馬市長就范,她故意坐在馬市長腿上,并說碼頭有處房子可以單獨交流,馬市長帶著張小敏從后門離開。邢寒竹接到電話被告知馬市長被人殺了,死在在黃浦江邊的小房子。方黎看著報紙馬市長死亡的消息笑了笑,邢寒竹在樓上觀察著他的舉動。駱冰帶著親手做的點心來看望陳克海,她從來沒有喝過咖啡直接喝了一大口,沒想到那么苦直接吐了出來。她為了報答救命之恩特意要照顧他幾天,而方黎此時來侮辱駱冰,覺得她另有所圖,駱冰直接潑了方黎生氣的離開。邢寒竹因為調查山田的死鬧了一場烏龍,李士群勸他這次調查馬市長的死一定要慎重。陳克海猜測馬市長是方黎干的,他這樣就徹底暴露在邢寒竹和李士群面前了,而方黎說計劃有變不得已出手。方黎剛參加完追悼會與陳克海來到大上海盡興,76號的人不但不傷感還拿馬市長的死而當成茶點話題;方黎之所以殺馬市長,是因為他對西藥檢查的嚴擋住了方黎的財路。