李萬年(郭鐵城 飾)來到關(guān)押于化龍(蔣愷 飾)的地方，李萬年的易容術(shù)于化龍原本沒看出來并且讓于化龍叫了聲爹。鬼子在李萬年的帶領(lǐng)下離開了黑風(fēng)寨。康劍(王海地 飾)帶人干掉了黑風(fēng)寨殘余鬼子并解救出被關(guān)押的彝族婦女。高下(李雅希 飾)用火把給高旺奎(楊猛 飾)報信，高旺奎帶著馬幫趕往黑風(fēng)寨。　　李萬年把鬼子引到了樹林里，干掉了一個鬼子并穿上鬼子的衣服。焦桑得知自己中了調(diào)虎離山之計后馬上趕回黑風(fēng)寨。康劍等人沒有撤離，他們要端掉鬼子，焦桑帶的人回來后發(fā)生槍戰(zhàn)，但鬼子火力猛，在當(dāng)?shù)厝罕姷膸椭乱黄鹣麥缌藬橙耍股Ｌ用摿恕！　‘?dāng)?shù)匾妥迕褡谂e行了節(jié)目表達(dá)對康劍等人的感激之情。第二天康劍等離開時送給阿甲旺等人一批槍支，鬼子再來侵犯他們也有能力自衛(wèi)。焦桑回報，失敗了，但川崎雄二依舊信任并委派其繼續(xù)為鬼子服務(wù)。焦桑告訴川崎雄二，苗門不用他們出力，他們也過不去。　　苗門寨內(nèi)，巫師作法。高旺奎和高下替李萬年兩人呢值班。方曼莉告訴于化龍猴子進了他的帳篷，于化龍說是方曼莉勾引的并說他可疑視而不見。猴子又開始向郭結(jié)巴和馬一賣弄。肖曉(鄭曉東 飾)想向李萬年學(xué)習(xí)易容術(shù)，李萬年告訴他只要善于觀察就可以了。高下告訴高旺奎自己想說話，而且陸雪純(陸玲 飾)已經(jīng)知道自己是女兒身。陸雪純把高下女兒身的事告訴了康劍并提醒讓其多關(guān)心高下。　　還未入苗寨，苗寨拿槍相逼，康劍不讓開槍撤退了。于化龍不聽指揮傲氣的離開了。康劍說出了自己的看法，苗族也是我們的兄弟姐妹，我們不能朝著兄弟姐妹開槍。高旺奎告訴康劍苗寨的一切都是儺師說了算，就是巫師。高下和陸雪純在河邊談話，高下離開返回時確發(fā)現(xiàn)苗寨的人抓了陸雪純就跟著進了苗寨，本想開槍確想起康劍交代的就向空中開槍通知大家。