八戒請求悟空回去

黃袍怪聞八戒說出他強娶公主，奇怪這外人為何會知道他夫婦間的事。八戒便被打至趴在地上，沙僧及時來到，八戒立即逃走，也懶理師弟死活。

沙僧不敵黃袍怪，被綁進山洞。黃袍怪質問沙僧是否公主著他們帶了書信，沙僧編了故事，表示與公主無關，黃袍怪心存懷疑但還是體諒公主離家多年的思鄉情緒。

唐僧被變一隻猛虎

黃袍怪化身成一美少年，獨自來到寶象國，自稱叁駙馬求見國王，他編造說十叁年前公主被一猛虎襲擊，他出手救了公主，公主當時只說自己乃一民間女子，他與公主兩情相悅，成親后欲把猛虎宰殺，但公主不忍殺生，把猛虎放了，而大家眼前這個唐僧就是當年的猛虎修煉至今變成的。

黃袍怪還說聽聞曾有往西天取經名叫唐僧的人，相信是猛虎把其殺害，并變成唐僧的模樣欺騙國王，更施法將唐僧變成一隻猛虎。國王宴請黃袍怪，黃袍怪在婢女的陪伴下飲酒，酒醉間吐露如果唐僧不能在十二個時辰內變回人形，便會終身成為孽畜。這段說話，被化身人形的小白龍(錢泳辰 飾)，在殿外聽到。

黃袍怪洩露了秘密后，將婢女殺死滅口。小白龍變成一名婢女接近黃袍怪，欲趁機把他殺掉，卻不敵黃袍怪，還被打傷。他逃走后見到八戒，說出他受傷原委，著八戒到花果山請悟空救師父。

利用二童引妖回洞

八戒來到花果山，只說師父想念大師兄，讓他來請悟空回去。八戒被趕走，自語自言辱罵悟空，悟空現身再叁逼問下才知道真相。

悟空來到黃袍怪的山洞，把黃袍怪的一對兒女捉住，要求以兩小孩換回沙僧，公主連忙把沙僧放了。悟空雖把子女交還給公主，但又出主意讓八戒和沙僧帶著兩個孩子前去寶象國，把黃袍怪引回到山洞。

公主請求勿傷夫命

公主向悟空求情，沙僧亦表示公主與兩孩童都是無辜的，但聽了悟空的計劃，都依指示進行。公主對悟空訴說十叁年來黃袍怪對她有情有義，也給了她幸福的生活，只怪她有了溫暖的家，卻又想念父母，才會弄至這個地步，請悟空不要傷黃袍怪的性命。

黃袍怪回到洞中，公主向他哭訴一對孩兒被八戒及沙僧帶走，不知孩子是生是死。公主身體不適，黃袍怪謂有一寶貝，只要用寶貝在公主腹上一點，公主便不會再痛，但囑公主切不可用手指彈寶貝，否則他便會現出原形。

吞舍利子攜妻逃走

黃袍怪從口中吐出舍利子玲瓏丹，公主把丹從丈夫手上搶過，并立即吞下。原來公主是悟空變成的，黃袍怪與悟空打起來，悟空欲殺黃袍怪之際，百花公主跑出來求情，并要求悟空把舍利子還給丈夫，否則黃袍怪會沒命。

悟空念公主救師之恩放過黃袍怪，并吐出舍利子救其性命。黃袍怪吞丹后攜公主逃走。悟空到天庭打聽黃袍怪之事，并求取將唐僧變回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其回上界。公主與黃袍怪相攜而逃，忽聞上界召喚……