曹驊鯉(王學圻 飾)刺殺平原隊長以后，日本兵抓來大批嫌疑犯，賓野命令封鎖天津所有進出口，徹查刺客，天津一時間腥風血雨。曹驊鯉帶一家子吃飯慶祝殺了鬼子，正逢日軍搜查刺客。心怡受到驚嚇，病情發作，曹趕緊帶大家回家。金梅(馮靜 飾)試圖打探曹和譚在密謀什么，被福嫂(李勤勤 飾)一頓數落，自討沒趣，福嫂本來巴結金梅，自從見到譚麗萍(蔣勤勤 飾)有槍開始巴結譚麗萍。福嫂見風使舵，立刻對譚關心備至，引得金梅不滿。

曹驊鯉做出模具和夾條，考慮到日軍盤查，不方便帶出，決定親自帶到薊縣，叫黎廠長到薊縣縣城接應。曹驊鯉約夏子星期天開車去薊縣游獵散心。金梅知道后，與黑子(祝濤 飾)開車后面跟蹤。不料被日本守軍攔住。曹因夏特殊身份，順利出城，把東西交給地下黨小黎手中。

夏子在與曹游獵時，順便教會了曹驊鯉打槍。曹的聰明和帥氣深深吸引了夏子。夏子越發迷戀曹。八路軍因為有了曹的模具，趕制出300發炮彈。

日軍抓不到刺客，殺害五個無辜市民，曹良心不安，決定也殺五個日本鬼子并且著手研究無聲手槍的制作。

曹驊鯉做完無聲手槍到小樹林試槍的時候遇見兩個強奸中國婦女的日本兵，曹驊鯉擊斃倆鬼子，順便做下作案記號。

特高課課長賓野和副課長小村(滕文昊 飾)到現場發現有人制造消音手槍，在全市機械廠展開調查。

曹驊鯉從賈師傅嘴里得知槍斃五個中國人的五個日本兵經常聚會在鴻運茶館販賣毒品。利用跟夏子、小島去看戲的過程中巧妙借吃壞肚子去廁所。趁機跑到鴻運茶樓殺死了五個日本兵。