天義帶眾人回秦府報仇陳香(姚芊羽 飾)明軒決定暗殺渡邊

陳俊(白恩 飾)責怪郝明軒(季肖冰 飾)帶著姐姐闖大和會館太危險。陳香反倒罵陳俊殺渡邊是在送死。陳俊說自己這輩子還沒有這么清醒過，甘愿舍掉自己的命去殺渡邊。

天義如約陪格格騎馬，看日出日落，讓格格既感動又滿足。天義答應在草原上照顧格格一輩子，再也不回秦家，不見陳香。之前的秦天義(林繼東 飾)已經死了。

回到秦府，陳香害怕陳俊還會做出孤身刺殺渡邊傻事。郝明軒為了不給陳俊增加額外的心理負擔，建議陳香還是不要說出曾經的滅門糾葛。

渡邊告誡手下自己之所以放走陳俊是因為小不忍則亂大謀。天義一直在察罕旗蒙古包里。日本刺客不方便下手暗殺天義。

蒙古包里，格格終于決定告訴天義真相。麻來葉，巴特爾(秦伯坤 飾)等其他人都勸她不要說。白天，格格已經從天義口中得知，天義之所以不回秦家是跟一個人定下了盟約，只要天義保證不回秦府，那人就饒秦家人不死。

但是天義并不知道秦家已經慘遭滅門。烏云格格(沈陶然 飾)認為那個神秘人沒有信守承諾，再不告訴天義真相，肯定會耽誤報仇大事。

第二天一早，格格叫來天義，當著來葉等人的面，神色凝重的將秦家被滅門一事告訴了天義。

來葉也承認當初回家就知道了這件事。當時警察們都懷疑是陳俊和陳香姐弟干的。但是來葉躲在祠堂聽見陳香逼陳俊發誓一定找到殺害秦家人的兇手。巴特爾也說自己在秦家門口守了幾天，看見陳香去找郝明軒，又在都統府門口跪了一天一夜。

天義聽了眾人的話，說滅門這件事跟郝明軒沒有關系。他決定獨自回家報仇，不讓烏云格格跟著。

但是烏云格格已經下定決心，她把阿爸的王位讓給別人，自己不再做格格。同時回張家口，也是為了查清到底是誰殺害了自己的阿爸。

格格和巴特爾離開草原，在心底里告訴阿爸一定會查明真兇。

商會王會長到秦府找陳香，說楊家昨天剛被迫把察哈爾最大的鐵礦賣給了大和洋行。最近半個月以來，大和洋行已經收購了六七家礦產。而且商戶們現在都知道如果不跟渡邊合作，下場都會跟秦家一樣。

王會長還告訴陳香，為了感謝楊家配合，渡邊后天將大擺戲臺，請楊家人看戲。陳香叫來郝明軒商量，打算借此機會暗殺渡邊。

明軒擔心陳翔的安危，說要自己完成暗殺。陳香覺得自己辜負了爺爺的信任，理應自己去，以死謝罪。表白一番過后，兩人決定后天一起去。

從察罕旗回張家口的路上，路過曾經救治過陳香的亨得利大夫診所。天義等人借住在那里。天義回憶起在那救治陳香的過程，心里五味雜陳。他們不知道，被陳俊刺傷的麻來根其實沒死，就住在隔壁的病房里。

第二天繼續上路，一行人騎馬來到敖王爺(張秋歌 飾)遭到暗殺的小樹林。樹林枝葉茂密，容易暗藏刺客。一路上，天義總感覺被人跟蹤，當即決定繞道走，不進樹林。其實樹林里果然埋伏了一隊等著殺天義的黑衣人。

天義等人喬裝改扮進了張家口城，因為一直被跟蹤，他們決定分頭行動。天義和來葉先回秦家打探消息，格格和巴特爾去旺福樓等候。

旺福樓里，奉丁樹的命令，等著跟新領導接頭的駝幫的共產黨員老蓋，巧遇烏云格格和巴特爾，金虎。

天義和來葉在秦府門口，看見郝明軒去秦家接陳香出門。如今物是人非，天義強忍悲痛，淚流滿面。

陳俊給癱瘓的郝明娟(劉真君 飾)準備了一副輪椅，把明娟逗得哈哈大笑。陳香和郝明軒也來了，四人圍坐一起吃飯有說有笑。天義遠遠看著他們歡樂的場面決定趁機溜回秦府。