張晗(馬德鐘 飾)召集了眾位將領商議攻入歸心谷營救宇文儀(傅程鵬 飾)一事，將士們都認為堯漢軍隊不可能中計進入歸心谷，但張晗執意帶兵入歸心谷，他認為堯漢飛羽定然會為了截殺他而前去歸心谷。飛羽軍營里，祝犁(徐楊 飾)和端蒙(代斯 飾)都質問橫艾(張佳寧 飾)為什么要幾次三番放走暮云(于朦朧 飾)，他們認為橫艾留在飛云是別有目的。橫艾解釋自己不過是聽從丞相的命令辦事，她讓祝犁可以去向丞相求證。端蒙認為上次耶亞希(關曉彤 飾)之所以能放暮云出煉妖壺，都是因為橫艾在暗中幫忙，她讓橫艾不要再偽裝了。一旁的焉逢讓他們幾個人不要再吵了，他愿意相信橫艾說的話。張晗在出發前去看望了暮云，他讓暮云留在岳城里好好養傷。暮云擔心師父前去歸心谷會遭到堯漢飛羽的埋伏，他勸師父不要貿然帶兵去歸心谷。張晗說他早就聽從堯漢飛羽驍勇善戰，他此番就要去歸心谷會會他們。暮云還是很擔心師父的安危，他暗自下定決心要偷偷跟著師父前去歸心谷。堯漢國皇宮的大殿里，皇上在欣賞舞姬們的表演，可王大人和侍奉的太監卻在一旁挑撥離間說丞相的壞話。皇上本十分相信丞相，但王大人一直提醒皇上說丞相擅自帶兵離開是擁兵自重打算造反。王大人的話讓皇上漸漸開始對丞相產生了懷疑，皇上便立即下旨召丞相回朝。半夜，銅雀黃衣悄悄潛入暮云的房間，他趁著暮云受傷給暮云下了迷魂藥。暮云中了迷魂藥而昏睡不醒，直到第二天清晨張晗帶兵離開岳城他都渾然不知。原來這一切都是紫衣尊者的計劃，他的目的是想讓焉逢在歸心谷殺了張晗，這樣一來，暮云和焉逢就會徹底反目成仇。為了讓焉逢順利殺掉張晗，紫衣尊者讓磬兒派出銅雀去保護張晗。尚章(李宗霖 飾)在關卡聽到皇上派出的傳令使的對話，他知道皇上召丞相回朝的消息后便馬上趕去歸心谷告訴了端蒙。端蒙不想失去殺掉張晗的好機會，她讓尚章瞞著大家將傳令使關押起來。磬兒彈奏了只有仙子才可以聽到的音律將橫艾引到了樹林里，她質問橫艾為什么不肯跟她相認。橫艾看著磬兒手臂上的墮紋，她反問磬兒為什么要自甘墮落和魔族之人為伍。磬兒解釋說她那時初到人間，要不是遇到了紫衣尊者她早就撐不住了。橫艾相信了磬兒所說，但她不愿意把軒轅劍合一的賭注全部壓到磬兒身上，她提醒磬兒不要忘了她們下到人界的使命。深夜，端蒙悄悄潛進驍月軍營暗殺張晗，不料張晗早有防備，銅雀青衣偽裝成張晗躲在了營帳里。端蒙拼死逃出了驍月軍營，回到歸心谷之后，她卻被焉逢指責不該擅自行動。端蒙氣得就說要是耶亞希做了今天的事，焉逢必然不會責怪耶亞希。焉逢知道端蒙是在說氣話，他就讓尚章把真相說出來。雖然端蒙讓尚章不要說出真相，但尚章怕焉逢誤解端蒙就將真相說了出來。原來端蒙和尚章是姐弟，他們是堯漢名將李忠的后代，當年李忠被張晗陷害謀反而慘死，整個李家只有他們姐弟二人活了下來，所以端蒙和尚章要殺了張晗為父親報仇。焉逢覺得事情沒有這么簡單，他讓尚章繼續說下去。尚章就把皇上聽信讒言派傳令使召丞相回朝的事告訴了焉逢，焉逢聽后也認為不能回朝而錯過殺掉張晗的好機會，他決定幫忙隱瞞傳令使一事。歸心谷外，張晗下令借助東南風火攻歸心谷。谷內，焉逢讓飛羽不要輕舉妄動，他們全部藏在山洞里等張晗軍隊進入歸心谷。