茅百子四出調查嬴單(郭晉安 飾)近況，誤信其死訊。遂到其墳前，欲挖其尸回巫溪安葬，卻發現墳內空空如也，頓感謠言不攻自破。嬴單與華陽誤墮一山洞內，無意中驚破骷髏教教主曲玲瓏的好夢，三人話甚投契。單、華帶曲玲瓏出洞觀光，發現社會已今非昔比。其后曲玲瓏重遇一門下第子，始知已不自覺在洞內閉關面壁潛修已過四十九年，令眾人大表驚愕。曲玲瓏矢志復興骷髏教，欲與葉圓(張兆輝 飾)一較高下，卻誤闖將軍府內，被誤當為采花賊，受官府通緝，令他自尊受損。葉圓派兩密探偵查蝴蝶宮底細，卻慘遭毒手。其后武林中接二連三發生滅門血案，葉圓深信為蝴蝶宮所為，決廣發武林帖，召集群雄對付蝴蝶宮。