Peter躺在曼哈頓醫院的病房里，手上吊著點滴，母親和哥哥都陪在身邊。而在遙遠的內華達沙漠的另一端，一群面露懼色的警察小心翼翼地給Nikki戴上手銬，帶她離開牢房去見律師。　　Claire靜靜地看著電視中關于Jackie被屠殺的新聞報道，問父親自己該怎么去面對同學們的質疑。她說自己對于所發生的一切已經記憶模糊了。當她離開房間后，父親的臉上露出了沮喪的神色。　　在Primatech造紙公司，被麻醉的Sylar躺在冰冷的地板上，一只蟑螂耀武揚威地從他眼前爬過。一個技術人員告訴Bennett先生，他們無法鑒別使Sylar產生超能力的基因序列。Bennett先生批準這名雇員進行深入研究，然后要海地人抹去Sylar對于Clarie的記憶。　　根據Matt Parkman的建議，SWAT小組突襲了Primatech造紙公司，但那里只有……成堆的紙。當Matt氣憤地向Bannett先生問起Sylar，Bennett先生卻直裝糊涂。海地人抬頭盯住Matt的時候，Audrey面有不悅地對Matt說："你干的好事。"　　Hiro在紐約自然歷史博物館欣賞著計算機描繪的恐龍CG動畫。根據它所知道的，Issac畫中那把劍就位于這個博物館。Hiro知道還有三個星期紐約市就將遭到徹底毀滅，但它的能力有限，它相信這把劍可以幫助它提升自己的能力。 醫生們不知道Peter究竟是哪里不對勁。Nathan告訴Simone，Peter在昏迷之前曾說他吸收了太多種不同的超能力。Nathan認為關于未來、神奇的畫作、世界末日這些東西都是不足為信的廢話，但Simone堅信Peter沒有錯。　　一個叫做Aaron Malsky的人告訴D.L.，Nikki已經承認了謀殺，關于D.L.的一切指控都已撤銷。D.L.交出了存有200萬美元的箱子，但是Malsky警告說，Linderman仍然保留處置他的權力。　　Hiro在一件武士制服上發現要找的劍。這件戰袍屬于Takezo Kensai，一個曾令日本舉國上下聞之色變的野蠻戰士。有一天，這個野蠻人在茫茫大雪中獲得了一把插在冰中的圣劍，讓它成了一個能力卓絕的英雄。Ando認出劍上的記號代表著"偉大的天才……天賜。" FBI最終接受了Suresh的警告，一個聯邦特工前來查看他父親留下的名單。其中一個叫做Sarah Ellis的女人，也就是Suresh的鄰居Eden，三天前被人發現死于安大略外的一個湖中。當地警察鑒定后認為是自殺。　　Audrey的上司威脅說要她為誤導SWAT負責，Audrey將怒火發泄到Matt身上，認為這三個星期自己完全是在浪費時間，根本不該相信Matt有"讀心術"的鬼話。Matt則去找Bannett，將他推倒在貨架上，發誓自己不得真相誓不罷休。"那就祝你好運了。"Bennett淡淡一笑。　　Nikki的律師帶來了壞消息－－地區檢察官打算判Nikki死刑。他建議Nikki和警方合作，說出200萬美元的下落，但Nikki說自己毫不知情。Jessica隨后接管了Nikki的身體，當著律師的面和Nikki展開對話。律師在一旁看Nikki自言自語，不禁一頭霧水。　　在博物館里，Hiro想要停止時間來偷走寶劍，但是它的能力似乎不起作用。當它再次嘗試時，周圍的一切開始變得慢如蝸牛，這次它成功了。來到博物館外，這個白癡興沖沖地將寶劍拔出來欣賞，卻發現是假的。真的在Linderman手里。　　Simone將Nathan帶到Isaac的公寓，那些畫已經失蹤好幾個星期了。Isaac說自己這段時間去了一家醫院，但是并沒有住多長時間。當他醒來時，自己竟身在得克薩斯，身上的毒癮也消失了。現在他已經不再需要毒品來支持自己的創作。"我還愛著你。"Isaac的話中充滿了真誠。　　門開了，Hiro走進來告訴Isaac一個叫Linderman的人擁有真的寶劍。"它是在說Linderman嗎？"Nathan聽到后不禁好奇地問。Hiro抬起頭，突然發出恐怖的尖叫："飛人！"　　Claire秘密和海地人會晤，要他去和Peter談談。海地人警告說，如果Claire想要和Peter取得聯系，她的父親肯定會知道，因為他已經派人密切監視Peter。他還承認Claire日前所見到的"親生父母"實際和自己一樣，也為Bannett先生工作。　　Hiro和Nathan私下里進行了交談。Hiro說出了自己能操縱時空間的能力以及紐約將遭毀滅的事實，Nathan卻不以為然，反問Hiro什么人會做這種事情。兩人來到Isaac的一幅畫前，上面畫著一個紅色的火人正迎面撲來。"你我都有超能力，也許它也有。"Hiro皺著眉頭說。Nathan喃喃自語道："壞人？"　　夜幕下，在內華達沙漠的某處，新的超能人Ted Sprague正在努力控制自己的超能力－－他的手里迸射出耀眼的電光。　　Claire帶著Zach來到廢棄的工地上，她就是在這個地方首次用攝像機紀錄"跳樓壯舉"的。她交給Zach一臺攝像機，要他再次拍攝自己跳下來的情形。Zach驚訝地瞪大眼睛看著Claire無甚大礙，而且還自己將錯位的骨頭推回了原位。　　Nikki告訴前來探監的D.L.，警察要把她送到精神病房由一個神經科醫生進行評估。她希望D.L.相信Jessica是真實存在的，而不是分裂人格所致。D.L.伸手穿過面前的玻璃，緊緊抓住Nikki的手，近在咫尺的Micah默默地看著這一切。Nikki希望給Micah一個擁抱，但是警衛不允許。Nikki生氣地抓過他的警棍，硬生生折為兩段。一群警察沖了進來，強行給她重新戴上手銬。　　Bennett先生突然造訪紐約的Suresh，讓他頗感驚訝。Bennett說Eden很關心他，她也有超能力，而且很懂得使用。Bennett希望Suresh能幫助他，Suresh立刻敏感地意識到父親所知道的遠比Bennett要多。Suresh拒絕提供幫助，也不肯交出父親擬定的名單，但是Bennett給他留下了一張名片，希望他能改變主意。　　Matt回到家中，Janice表示自己不知道該走還是該留。Matt認為兩人應該推心置腹地好好談一談，將所有的秘密都公開－－他告訴妻子，自己會"讀心術"。　　Peter再次夢到自己炸毀了紐約市，驚叫著醒過來。但和上次不同，Peter的夢境中多了一個滿臉絡腮胡子的男人，就站在離他不遠的地方哈哈大笑。　　Simone最終承認Isaac可以描繪未來，并告訴Hiro，Linderman是她的一位顧客。Linderman買走了Isaac所有的畫作。但是Simone說可以安排Hiro去尋找他需要的寶劍。　　偷偷溜出醫院后，Peter預訂了一張去沙漠的機票－－美國曾在那里進行過核試驗。隨后，他看到夢境中的胡須男子出現了，大搖大擺地從某人的錢包里偷取現金。他發現Peter可以看到自己，大感震驚，將Peter推到柱子上。從來沒有人可以看見他……他是隱形的，現在的Peter也是。