內華達沙漠中的某處，一個叫Hana Gittelman的神秘女人通過計算機與Ted Sprague取得聯系。奇怪的是，當Ted要求與她見面時，她立刻出現在Ted的小屋里。Ted不由得懷疑這個女人的動機。Hana可以通過意識辨別和傳送電子信號。她告訴Ted，她能夠找到綁架他們的人，但是需要得到Ted的幫助。　　發現母親認不出自己和小狗"Muggles先生"之后，Claire陷入恐慌，趕忙去找父親，但是父親出差去了。當Claire帶著弟弟Lyle來見母親時，Bennett夫人轉過身來，居然又認出了他們兩人。　　Bennett先生來到紐約，他將一支槍交給Isaac，叫他殺死Peter。Bennett先生還說，那個叫Claude的隱形人可能還活著－－之前他們一直以為他死了。　　Malsky謀殺案發生后，Matt藏起了所有的鉆石，還將其中的一枚制成了鉆石戒指送給Janice。Matt撒謊說，這是從一個搞批發的熟人那里弄來的。Janice告訴Matt，前些天一個叫做Suresh的教授打電話來詢問Matt的DNA。Matt變得焦慮起來，聲明自己不想招惹Suresh。　　在蒙大拿的Bozeman地區，Sylar和Suresh來到一家修車廠，那里有一個女人聽力出奇地好。很顯然，Sylar想將這種能力據為己有，但是當著Suresh的面又不能暴露自己的真實身份。與此同時，Hiro答應和內華達賭博管理委員會的特工Gustavson合作，一起查探Hope和Ando的下落。　　在Deveaux的屋頂，Peter繼續接受Claude的"強化"訓練。他逐漸掌握了在返校節時從Sylar身上吸收來的隔空移物的能力。　　Isaac在自己的公寓里與Simone交談，他認為Peter已經離開了紐約，并對Simone與Peter的關系頗有微詞。兩人最終吵了起來，Simone一氣之下要將公寓的鑰匙退還給Isaac，但Isaac拒絕接受。　　在旅館外，Suresh向Sylar談起了自己的計劃：他要設法抑制產生超能力的基因變異。Sylar聽后很是焦慮，Suresh于是進一步解釋說，并不是每一個超能人都能控制得了自己的超能力，他的計劃將用于那些不希望有超能力的超能人。Sylar對于尋找其他超能人的狂熱引起了Suresh的警惕，他開始留心自己這位叫做"Zane Taylor"的搭檔。　　Claire對母親說，她的記憶喪失可能是由別的什么原因引起的，但是Sandra聽不進去，還說："這事你爸爸會負責的。"正當她們談話間，Sandra突然癱倒在地。　　Claude和Peter正在屋頂上討論著"進化"這個話題，一支電飛鏢突然射中了Claude的脖子－－是Bennett先生和海地人。Peter情急之下使出了Hiro的的時間停止術，躲過襲擊。他將Claude從屋頂上扔了下去，然后縱身使用飛行術帶著Claude逃離現場。　　Janice告訴Matt，她去修改戒指尺寸的時候發現它價值4萬美元。珠寶商人指控她偷竊，她只好說她的丈夫是個警察，對此會有個說法。Matt承認自己拿了那些鉆石，Janice大驚失色。就在此時，一個電話打斷了兩人的爭吵，Matt接完電話后匆匆離開了家。　　Claude在Peter的公寓里醒來。一開始，Claude責怪Peter該為這件事負責，但是Peter顯然對Claude所說的一切一無所知。Claude很快又想到是Isaac領Bennett先生和海地人發現了他們。Claude承認，幾年前自己曾被他們綁架，現在他最好永遠躲起來。他丟下Peter一個人，隱身離開了。　　Ando發現Hope那個粉紅色的包里裝滿了偷來的賭場籌碼。Hope掏出一支槍對準Ando，就在此時，Hiro和Gustavson趕到，雙方展開了激烈的槍戰。子彈擊中了Ando的手臂，Hiro沖上去把Ando拖進了附近大巴的行李箱。當Hope趕過來殺Hiro，Hiro使出時間倒退術，不僅將子彈送回了Hope的槍管，還令警察有機會抓住她。　　午夜時分，Sylar偷偷去找那個有超級聽力的女人……第二天一大早，Suresh赫然發現，那個女人已經慘死。當Suresh打算報警的時候，Sylar阻止了他。Sylar說這將使他們成為最大的謀殺嫌疑人，所有的證據都將對他們不利。　　Matt根據電話里的指示來到一處墓地，Ted和Hana已經等候多時。Hana說，他們都被注射過一種放射性元素，這種東西曾被用來在非洲追蹤致命病毒。裝載針頭的船將貨物直接送往了Primatech造紙公司。Matt認為造紙公司這條線索是死胡同，但是Hana斷言事實絕非如此。　　Claire想把母親的真實情況告訴醫生，但是醫生卻不相信。Bennett先生趕到醫院，Claire厲聲斥責父親不該給母親洗腦。一開始，Bennett先生矢口否認，但是Claire不依不饒。她的叫聲吸引了醫院走廊上其他人的注意力，Bennett先生趕緊將Claire推到一邊。他用嚴厲的口氣說，她所知道的事情非常危險，而他只不過想保護自己的家人。　　警察將Hope和Gustavson兩人羈押起來后，Hiro若有所思地對Ando說，它們的任務變得越來越危險了，它希望Ando回日本去。它將租來的尼桑車的鑰匙交給Ando，然后跳上一輛公共汽車，獨自開始下一站旅程。　　Bennett先生帶著家人從醫院回到家里，猛然發現埋伏多時的Matt和Ted跳出來用槍指著他們。　　Isaac又完成了一幅和Peter有關的畫，突然意識到這個年輕人此刻應該就站在自己身后。兩人很快大吵起來，并且拳腳相向。Peter用隔空移物術將Isaac狠狠摔在地上。Isaac摸到了Bennett給他的槍，但是施展隱形術的Peter卻讓Isaac找不到目標。慌亂中，Isaac回身連開兩槍，打中了什么……是Simone！Simone臉上露出難以置信的驚訝表情，倒在Peter懷里氣絕身亡。Isaac嚇得魂不附體，扔掉槍飛快地跑到Simone身邊。　　Simone失去生命力的手掌中，還握著Isaac公寓的門鑰匙。