Isaac將Simone的死歸罪于Peter。飽受痛苦的Isaac拾起掉在地上的槍，憤怒地朝Peter開火，但是Peter利用隱形術逃走了。與此同時，Hiro想要進入Corinthian賭場，但是保安將他拒之門外。　　Bennett先生告訴"老板"Thompson，對于自己被海地人綁作人質并開槍打傷的事情，他一點也記不起來了。他表示一定要找到Claire，但是Thompson拒絕了。在旁邊的秘密房間里，受到要挾的Matt被迫檢查Bennett是否在說謊－－Bennett沒有說謊，因為他的記憶已被海地人抹除。高速公路外的某處，海地人停住車，告訴Claire她的父親為她作出了巨大的犧牲。隨后海地人下了車，打了一個神秘的電話。　　FBI密探Alonzo和Quesada來到Nathan位于紐約的辦公室，指證他接受非法競選贊助。他們要求Nathan在下一次與Linderman會面時戴上竊聽器，以便收集證據，將Linderman繩之以法。他們離開后，隱身多時的Peter出現在屋里，將Simone的死訊告訴了Nathan。Nathan表示他會處理好一切。　　Bennett先生來到約定的旅館與家人團聚。Sandra故意將收音機的音量調高，然后偷偷小聲告訴丈夫，自己故意裝作讓海地人清洗了記憶，自己也已知道關于造紙公司的真相－－這一切都是Bennett事先安排好的。Bennett知道自己不得不接受海地人的洗腦，所以提前一天將所有的事情都告訴了Sandra。Thompson的手下Candice出現在旅館里，她給Bennett安排了一項新的"任務"。　　Suresh將父親的名單展示給Sylar，并說Sylar的DNA無法幫他解開任何秘密。Suresh遞給Sylar一杯茶，Sylar喝下之后開始變得昏昏沉沉。就在Sylar昏迷之前，Suresh承認自己在茶中下了迷藥，并說自己已經發現所謂的"Zane Taylor"事實上就是"Sylar"。　　Hiro在Corinthian賭場之外偶遇Nathan，Nathan幫助Hiro順利地進入了賭場。與此同時，海地人交給Claire新的護照及新的身份，以便兩人能離開美國。但是Claire在機場甩開了海地人，獨自啟程前往紐約。　　兩個警探向Isaac詢問Simone的情況。當Simone毫發無損地走進屋里時，Isaac驚訝得說不出話來，警察們也悻悻地離開了。但這不是真的Simone，她是Candice－－原來她有變形的超能力！Bennett先生隨后也走進來告訴Isaac：一切麻煩自然有人料理，他只需專心畫他的畫。　　D.L.告訴Jessica／Niki，他知道她要去Linderman的賭場刺殺Nathan，她卻撒謊說自己不會做傻事。D.L.離開后，Jessica立刻對Niki暴跳如雷－－因為Niki故意將照片放在外面讓D.L.發現。與此同時，Sylar醒了過來，發現自己被銬了起來，身體也已麻痹。Suresh拿出一個音叉，讓尖利的高頻音傳入Sylar的耳中，Sylar無法忍受痛苦，大聲喊叫著。隨后，Suresh將一根針刺入Sylar的脊骨，提取脊髓樣本做進一步的研究。　　Hiro將Mendez的畫交到Linderman的收藏館中，并向館長索要收條。當館長到里間去寫收條時，Hiro立刻屁顛屁顛地跑到館長的計算機前搜索"Kensei之劍"。正當它打算偷走它時，被館長逮了個正著。館長觸動了警報，保安立刻趕了過來－－想不到這個"保安"竟是Ando！在旅館的另一間房內，Jessica殺死了保護Nathan的FBI密探。 Suresh終于解開了父親研究中的秘密。四個簡單的基因就能解釋一切－－這使他能夠制作一份新的名單，發現更多的超能人。當興高采烈的Suresh打算回頭殺死Sylar報父仇之時，Sylar不僅用隔空移物的超能力阻止了飛行中的子彈，而且成功掙脫了捆綁。　　快要發狂的Isaac重新開始給自己注射毒品，他的新畫預見了自己的死亡。　　Niki急匆匆地趕到Nathan的屋外攔住他，扯出了他身上暗藏的竊聽器。她告訴Nathan，Jessica殺死了那兩個FBI官員，Linderman現在已經知道Nathan背叛了他。　　Bennett再次回到旅館與Sandra見面。他說為了保證Claire的安全，他們必須一勞永逸地解決這個組織。但這個Sandra也是假的－－她是Candice。Thompson和他的人轉眼便出現在屋里……　　正當賭場里的保安沖進屋里抓Hiro和Ando之時，Hiro拿到了劍，并將兩人傳送到了紐約。他們發現自己站在Deveaux大廈的樓頂，一場大爆炸已幾乎摧毀了整個城市－－他們竟來到了核爆炸發生數年之后的紐約市！　　Claire來到Peter的公寓，但是開門的卻是Peter的母親－－她說出了Claire怎么也不敢相信的事實：她是Claire的祖母，她一直都在保護她。海地人也在屋里。　　Nathan終于在旅館的廚房里遇到了Linderman先生，這位黑社會老大竟快樂地做著烹飪－－這也是他最大的娛樂消遣。Nathan拿出一把槍威脅Linderman，但是Linderman卻毫不在乎地說，他的人隨時都可以進來殺死Nathan。他甚至平淡無奇地說，他早已知道Nathan具有飛行術，還知道外面有很多和Nathan一樣的超能人。Linderman最后說，他可以幫助Nathan成為美國總統，Nathan似乎心動了……他垂下了手里的槍。　　Peter來到Suresh的公寓，卻看到Suresh被人釘在天花板上血腥場景。Suresh奄奄一息，喃喃地警告著Peter。可就在此時，Sylar突然出現在Peter身后，將他推到墻上。他冷笑著，慢慢用手指將Peter的前額切開……