Linderman的手下即將沖進辦公室的時候，Niki幫助DL站起來，兩人穿墻逃走。在大廈的另一間屋里，Molly認出Matt就是曾經救過她的那位"警察叔叔"。Matt表示不會傷害Molly，Bannett和Suresh結束了對峙狀態，雙雙放下了槍。　　在Claremont武器修理商店外，Hiro接受了父親語重心長的祝福，出發去找Ando。與此同時，Sylar運用Isaac的預知能力繪制了一幅畫－－畫中，他和Peter在Kirby廣場展開巔峰對決。　　Angela告訴Nathan，一架直升機正停在屋頂上，會把他們一家人帶往安全的地方。某處，在DL的強烈要求下，Niki將受傷的DL留在大廳里，獨自去尋找Micah。在另一個房間里，Bennett接到了Claire打來的電話。Claire告訴他：Ted已經被Sylar殺死了。Claire隨后將電話遞給Peter，Bennett警告Peter，現在只有他才能阻止Sylar。　　Peter將車停到某個車庫－－原來他準備和Nathan秘密會面。Claire得知實情后頗為懊惱， 不禁有一種被騙的感覺。Peter向Claire保證，Nathan不會丟下他們不管。但是當他用學來的讀心術探測哥哥的思想時，卻震驚地發現－－原來Claire說的一點都沒錯，Nathan已經背叛了他們。Claire急匆匆地跑出去，但是守候多時的Angela Petrelli擋住了她的去路。Peter用隱形術逃出了車庫，但是他剛剛獲得的電磁超能力開始失控，他暈倒在大街上。　　Suresh照料著虛弱的Molly，Molly稍微清醒后，告訴Matt、Suresh和Bannett：Sylar在Isaac的公寓里。她提醒眾人，還有一個更邪惡的壞人……強大得令她無法定位。如果她去想他，他立刻就會知道。　　Bennett再次撥通Peter的電話時，應答的卻是Angela。她告訴Bannett，他們正將Claire帶到安全的地方。Bannett要求與女兒說話。在電話中，Bannett要Claire跟Nathan和Angela走，但是離開這座城市后，就盡快擺脫他們。　　當Peter醒來時，發現自己竟來到了Deveaux大廈的樓頂。他眼睜睜地看著往日的情景重現：那是他第一天照顧Simone的父親，病入膏肓的商人Charles。他看到了自己第一次與Simone相遇的情形，還有母親Angela與Charles的談話。Charles認為Linderman和Angela都選錯了對象，Peter才是那個可以給世界帶來希望的人。Angela堅持認為Nathan才是正確人選－－核爆無論如何都會發生，Nathan可以使世界恢復平靜，他會成為全世界的領袖，至于Peter……他太軟弱了，太不可靠了。當所有的人都離開后，Charles突然抬起眼睛說："我知道你在這，Peter。"　　Ando來到Isaac的公寓，但顯然它不是Sylar的對手，Sylar輕而易舉地將它頂在墻上。因為Ando沒有超能力，Sylar決定對它進行斬首。危急關頭，Hiro及時趕到，抓住Ando，用傳送術逃跑了。它們回到了Yamagato工業公司的辦公室。Hiro向Ando道別后，再次傳送回了紐約市。　　Niki打開一扇門，赫然發現Jessica正在等著她。看到Micah的尸體，Niki大受打擊，Jessica抓住Niki無心戀戰的弱點，大打出手。Matt此時趕到了Isaac的公寓，發現了Peter和Sylar在Kirby廣場對峙的那幅畫。　　Molly警告Suresh，Sylar已經來到了Kirby廣場。在Nathan的競選辦公室里，Claire懇求他設法阻止即將到來的大災難，但是Nathan依然冷淡且語氣堅決地拒絕了。當Angela告訴Claire，她很快就會有個家，Claire平靜地回答："我已經有個家了。"隨后，她箭步沖破窗戶墜下高樓。傷勢復原后，她向Kirby廣場跑去。　　在Jessica咄咄逼人的進攻下，Niki毫無還手之力。但是Niki突然在一塊玻璃碎片中看見了Jessica的鏡像，Jessica提醒她……那并不是真正的Jessica，是Candice！Niki終于掌握了Jessica的超人力量，一拳將Candice打暈在地。Micah尸體的幻象也隨之消失，Niki終于和自己的兒子重聚了。雖然Micah嚇得夠嗆，但他還活著。　　Suresh在大廳里發現了不省人事的DL，立刻跑過去幫他。但是Linderman的手下人即將趕到，時間已經不多了。Niki和Micah及時趕來，Micah用超能力啟動了電梯，Suresh、Molly、Micah、Niki和DL五人在警衛眼皮底下逃離了大樓。　　Peter不理解所發生的一切，不明白自己為什么能夠和已經死去的Charles說話，Charles回答說："這沒關系，你來這里是因為你需要來，你需要在拯救世界之前聽聽真相。"……紐約的大街上，Bannett叫醒了仍然暈厥的Peter。Bannett向Peter保證，如果Peter到了無法自控、即將爆炸的地步，他會親手殺了他。"謝謝你，Bannett先生。"Peter說。"叫我Noah吧。"Bannett回答說。　　Peter來到Kirby廣場與Sylar進行最后決戰。Sylar擊飛Bannett后，用意念術卡住了Peter的脖子。Matt從陰影里走出來，朝Sylar連開數槍，但是Sylar用另一只手擋住了子彈，并將這些子彈悉數"送還"了Matt。中彈受傷的Matt立刻倒在地上。這時Suresh等五人剛好跑出大廈，Suresh立刻過來幫助Matt。Sylar凌空從地上扯出了一根停車計時器，狠狠砸向Peter。Niki上前搶過了Sylar手中的鋼管，反手將Sylar擊倒在地。　　正當Peter狠狠教訓Sylar時，他的雙手開始發光。Hiro出現在廣場上，舉起一把武士刀向Sylar沖過去，武士刀不偏不倚地刺穿了Sylar的身體。奄奄一息的Sylar掙扎著使出最后的超能力，將Hiro擊飛。眼看就要撞上一棟大樓的Hiro，突然消失在空氣中。　　Peter試圖令自己平靜下來不要爆炸，但是他做不到。剛剛趕來的Claire從Bannett手里接過槍，準備了結此事。此時， Nathan從天而降，抓住了Peter，兩人筆直飛向遙遠的夜空……巨大的桔紅色火光照亮了整個夜空，一切都結束了。