溫達得知有叛亂發生，自愿帶兵出征迎戰。高建派人除掉高尚哲，以免泄漏海慕蓉是新羅間諜的真相。高尚哲的死，使得高原表十分氣憤。溫達在戰場上奮力廝殺，打贏了楊策的軍隊。由于沙夫人十分擔心溫達的安慰，她寢食難安，甚至還吐了血。海慕蓉寫信想騙平岡公主來見自己，然后趁機殺害平岡公主，可平岡公主根本沒赴約。

平岡公主見到被俘虜的楊策，逼問幕后的主使是誰，楊策堅決不說，平岡公主揚言要殺掉楊策的家人。溫達不希望平岡公主手上沾滿鮮血，便先出手殺掉了楊策，平岡公主為此和溫達大吵了一架。

楊策死后，全國各地都傳出起兵作亂的消息。溫達讓平岡公主回宮去對付高原表，自己則帶兵替王室奮勇殺敵。此刻，平原王也不再信任高建，故意調走高建，讓他去守邊防，讓平岡公主接任王宮守衛的工作。

高建與海慕蓉勾結，他們準備叛變，海慕蓉提醒高建務必小心。平岡公主猜到高建的行動，想支撐十天，等待絕奴部和溫達帶兵回來救援。溫達披荊斬棘所向無敵，他帶兵消滅了所有叛軍。沙夫人的病情也越來越嚴重，她想和月伊離開原本的住處。溫達殺人后，心里非常痛苦，經常失魂落魄。

陳雨察覺到平壤即將有叛亂，便跑去找高原表，高原表承諾會讓她回到王宮，并且保證建武的安全。平岡公主顯然早就掌握了陳雨的動向，她找到了陳雨，并且分析現在的情況給她聽。平岡公主讓陳雨認清現實，然后改變主意站在王室這邊，以免高原表等人獲勝后，來殺害建武滅口。陳雨則說服父親投靠王室，加上沙云嚴的分析，部族長老都紛紛投靠王室。

平原王找借口邀請高原表入宮，平岡公主當著高原表的面殺掉了安排在平原王身邊的奸細，然后將高原表拘禁了起來。

高原表得知其他部落的背叛，也只好讓手下投降。高建得知父親被抓的消息，他想起兵救回父親，但先是被平岡公主的軍隊阻攔在外，然后又被溫達一箭射中背部，最后被平岡公主當場逮捕。高建與自己的父親高原表關押在同一間地牢里，高建責怪父親，是他導致如今這個下場。海智月在海慕蓉的安排下見到新羅王，新羅王打算起兵對付高麗。海慕蓉冒險去找杜鐘瑞尋求幫助，讓他派人去營救高建等人。由于杜鐘瑞服過海慕蓉制作的毒藥，并且只剩下2天的期限，他不得不派人去營救高建等人。

平岡公主見溫達渾身是血的模樣，感到十分自責并且流下了眼淚。平岡公主認為是自己害溫達成了現在這幅模樣，她向溫達道歉，溫達并不責怪平岡公主，而后兩人親吻了起來。