羅也夫(田牧宸 飾)把自己化裝成精神病，和老巴一起圍觀日軍人肉沙包訓練，他一邊假裝給日軍叫好，一邊把解救羅也君(高鈞賢 飾)的紙條塞進彈殼，扔給羅也君。殺人訓練結束后，羅也君根據紙條內容安排剩下的獄友逃獄，就算失敗也要跟小日本拼個魚死網破。

金東旭按照佐藤正信旨意送丸子回日本，臨走前丸子決定要先去江城看望小山君，金東旭答應丸子不告訴他父親，把她送到去往江城的碼頭，丸子深情地告別金東旭，目送他離開。

羅也君等人被日軍從訓練場拉走，羅也夫、老巴帶人埋伏在半路，見日軍卡車駛來，羅也夫再次起用他的自制炸彈，加上羅也君事先安排了獄友逃跑計劃，他們外呼里應成功劫車。金東旭送完丸子回到訓練場，還不知羅也君等人成功逃脫，坂田敬之已得到消息，本就氣的無處發泄，見到金東旭更是大發雷霆，坂田敬之質問金東旭干什么去了，金東旭說辦了點私事。坂田敬之忍無可忍，叫人卸了金東旭的槍，帶到佐藤正信面前審問。佐藤正信叫來研制化學武器的小島君，讓他對金東旭使用化學武器，小島露出了日本鬼子最丑陋的嘴臉，將藥劑注射到金東旭身上，告訴佐藤正信，接下來他將說出所有知道的事情。

羅也君等人逃脫鬼子的追趕，準備前往江城，羅也夫追問老巴沈安茹(馮靜 飾)的下落，老巴笑著說沈安茹在安全的地方。羅也君一行人來到碼頭，船長告訴他們通往江城的郵輪暫時不能開船，讓他們先在郵輪里等待。等待之余，羅也夫心不在焉，琢磨老巴所說的安全的地方，羅也君看出也夫狀態不對，跟他聊起父親留下的研究成果，羅也君讓也夫寫下來幾份分別給自己和二旦以免遭遇不測，成果丟失，羅也夫說自己從小沒聽過父親的話，這次說什么也不能告訴別人。羅也君拿這個弟弟沒有辦法，拿出日軍的新密碼本給羅也夫，讓他完整準確地背下來，一旦自己出現意外，他必須把密碼本的內容送到國軍手中。

金東旭被注射了化學藥劑，很快暈的不省人事，小島見藥物起效，逼問金東旭羅也夫的下落，金東旭控制不住自己的神經，說羅也夫已到碼頭，佐藤正信在金東旭的帶領下來到碼頭，結果在頭等艙看到了自己的女兒丸子，佐藤十分氣憤，讓人把丸子帶走，繼續質問金東旭羅也夫的下落。金東旭迷迷糊糊說羅也夫可能已經走了。藥效很快過去，金東旭并沒有提供什么有效情報。小島君跟佐藤說，這種藥物沒有人能抵抗住，所以金東旭提供的客觀載體不會錯，也就是說羅也夫可能還在船上，而此時，船已經開了。

金東旭躺在病床上，自己慢慢醒來，但意識仍舊模糊。他深知自己已經成了佐藤生化武器的實驗品，卻不記得自己說過什么，做過什么。佐藤的女兒丸子來看望金東旭，他助幫自己保守了秘密。金東旭聽丸子提到佐藤正信要去西碚鎮，又陷入意識模糊的境地。佐藤正信和小島君商議，決定利用反間計使金東旭傳假情報，混淆視聽，從而為己所用，隨后他打電話給金東旭，說他已經通過了考驗，讓他跟著自己隨大部隊南下。

羅也夫背密碼本，羅也君一直在船上焦慮踱步，他意識到如果此時日軍來堵截郵輪，他們將無處可逃。羅也君找來船長，要了一艘救生艇，準備棄船，并告訴羅也夫，他們不去國軍所在的江城了，而是要改變路線是去共產黨所在的陜西。

沈安茹接受組織安排來到四川省西培鎮，老巴給顧世民(張嘉 飾)傳來密電，叫他前去接站。顧世民，是西碚鎮小學校長，另一個身份，則是地下黨安排給沈安茹的丈夫。日軍設下陰謀。沈安茹說自己來之前并沒有接到組織命令，堅決不同意這種安排，要求更換其他女同志，顧世民耐心地告訴她，這只是工作需要。西碚鎮來了一群日本人，他們在幾十里以外的深山大興土木，不知有什么陰謀，共產黨把這個消息給國軍，國軍上層認為西碚鎮地理偏僻，出行不便，無動于衷，黨組織要求顧世民盡快探究日本人的目的，建立自己的抗日武裝隊。正巧，顧世民的媽媽創立了一只西碚狼敢死隊，如果能把她們爭取過來，抗日武裝隊就可以很快成形，但顧世民的媽媽只相信自己人。