張群等人根據蔣介石(張國立 飾)的四條原則也細化出了十一條以對抗中共提出的十一條。 雙方談判進行得十分艱難。雖然中共方面進行了很多讓步，但是仍然不能跟國民黨達成共識，雙方的談判處于停頓狀態。 何 應欽希望美國派出海軍陸戰隊，在天津、秦皇島、煙臺、威海衛等城市登陸，以幫助國民黨進入，美國方面并沒有立即答應，而是等待蔣介石出面以保證他們的利益。 民盟的代表們對國共談判進行了深入的研究，他們都支持中共提出的條件，并且希望能夠從毛澤東(唐國強 飾)那里了解到談判的一些真實情況，以制定他們的對策來幫助中共。 蔣介石方面認為，談判的時間拖得越久就對他們越有利，他就是要堅持到中共堅持不住為止。毛澤東則認為只要共軍各條戰線都開展得很好，他反倒可以利用拖延的時間廣交朋友，宣傳民主，轉化對自己不利的因素。 為了能夠使談判有所進展，共方研究決定，暫時繞開解放區和軍隊縮編的問題，先談建立民主政治。 共軍在打下屯留之后，一鼓作氣，又把長治外圍的據點全包圍了，這為毛澤東的談判起到了很大的支援作用。 由于國民黨代表堅持已見，談判最終又陷入了僵局。 民盟成員為了能夠促進談判，想要把雙方的談判代表叫到一塊，并把意見傳達給蔣介石，好讓雙方都能有所讓步。