在音樂會的貴賓休息室，出現了第二個海倫米歇爾，驚訝了所有人，原來最先走進會場的并不是海倫米歇爾而是羅莎(Natalia Germani 飾)，羅莎和海倫米歇爾長得十分相似，并且羅莎也渴望成為海倫米歇爾那樣的小提琴演奏家。　　普濟州(王雷 飾)來到后臺想要找海倫米歇爾，但服務生表示海倫米歇爾在表演前不見朋友。因為沒有票，普濟州只好偷偷溜進會場坐在階梯上聽完了整場音樂會。在散場的時候，副總領事發現了普濟州并讓他跟自己走，副總領事把普濟州帶回了辦公室指責他不認真辦業務就知道瞎溜達。副總領事故意刺激普濟州說他不想當外交官不熱愛外交，普濟州一聽這話就急了急忙表示自己來到奧地利就是想當一個外交官。　　在奧地利，德國士兵們肆意地殺死猶太人，并理直氣壯地說是猶太人傷害他們，看到丈夫變得如此殘忍，漢斯的妻子十分氣憤。漢斯在理發店刮胡子的時候硬要別人給他講笑話，他在笑的時候理發師不小心刮傷了他，理發師十分緊張和害怕，甚至害怕得尿了褲子。　　普濟州在餐廳用餐時救下了一名猶太小孩，但不幸的是走出餐廳后那名小孩還是被抓走了。每天普濟州都能看到德國士兵闖入猶太人的家里把他們抓走，不管是小孩還是婦女都不放過。　　副總領事發現了普濟州許多工作上的疏忽和馬虎，并要他趁早滾蛋，但普濟州表示要逼走自己沒那么容易。羅莎的男朋友大衛勸羅莎暫時不要去餐廳練琴了，因為外面到處都在抓猶太人，但羅莎堅持要去。　　普濟州再次來到海倫米歇爾的音樂會想要見她一面，但卻沒有機會，但沒想到在回家的路上撞見了正在被酒鬼騷擾的"海倫米歇爾"并再次救下了她，普濟州請她為自己簽了名，但他不知道的是面前這個女孩并不是海倫米歇爾而是羅莎。這幾天羅莎經常性嘔吐，不久她發現自己懷孕了，她在十分高興的同時又十分擔心，擔心孩子一出生就要遭受歧視身處危險，但大衛表示自己會用生命保護她和孩子。　　普濟州離開幾個月都沒有消息，嘉麗十分擔心想要親自去奧地利找他，但被普濟州媽媽勸阻了。嘉麗向父親提出自己想要去奧地利看看普濟州，但她父親表示他不可能讓她離開家除非普濟州親自來向他道歉。普濟州和副總領事在聽海倫米歇爾的演奏時，演奏被一位德國軍官打斷，該德國軍官當場帶走了海倫米歇爾，這時普濟州沖了出來攔住他們。