十余年前燕南天是強絕天下的武者，江楓(陳俊生 飾)是世上第一大好人，燕南天以劍術獨步武林，而江楓以相貌傾倒眾生。那時候的江湖中江海珠玉的「玉郎」江楓被譽為天下第一美男子與冰山寒玉號稱江湖第一美人的「玉娘子」張三娘并列為天地雙玉。秀外張三娘，深宮邀月(于莉 飾)色。張三娘是江湖第一美人，而邀月是世間第一絕色，前者常露面于人前，后者則常在深宮之內。十余年后自稱“天下第一惡”的魔星江小魚(林志穎 飾)自小生活在惡人谷，在十惡李大嘴(李立群 飾)等人的撫養下，終日好整蠱惡搞，油嘴滑舌，卻心地善良、純真可愛。小魚兒行走江湖，與英氣逼人的無缺公子花無缺(蘇有朋 飾)不打不相識。隨著接觸深入，小魚兒和花無缺變成一對亦敵亦友的朋友。原來花無缺從小被移花宮主邀月收養，授其武功，其實邀月為了報復花無缺和小魚兒的生父江楓，當年故意將二人分開撫養，待二人長大相互殘殺。與此同時，江別鶴、江玉郎(鄭嘉穎 飾)兩父子正謀劃著一場更大的武林陰謀，螳螂捕蟬，黃雀在后，一場事關武林生死存亡的腥風血雨旋即展開。小魚兒與花無缺終于識破了宮主的陰謀和詭計，攜手平息了江湖的恩怨與挑戰。