湯姆指著街上的流浪漢給潔瑞看，并且嘲笑他。湯姆送潔瑞去地鐵口，不小心把錢包丟在了外面。流浪漢在商店門口撿到錢包給湯姆送回來。湯姆想給流浪漢米格40元作為報酬。給完后他就鎖上門進了屋。不一會，流浪漢又來敲門，拿著湯姆給的錢買了一瓶酒送了回來。外面太冷了他就喝了一口，湯姆不忍心在他轉身要走時叫住了他，邀請他進來一起喝一杯。　　兩人在喝酒時閑聊，湯姆說他想寫像查爾斯寫一樣的小說。米格說他認識查爾斯。和他一起待過幾個星期，查爾斯還非常喜歡他。湯姆問米格查爾斯是個什么樣的人，米格說他是個非常神奇的人，給他講了很多神奇的故事。　　第二天，潔瑞回來時，發現湯姆在睡在沙發上，潔瑞看見湯姆還在家，非常驚訝的問他為什么沒去上班，杰瑞說他昨晚和對街的流浪漢一起喝醉了。潔瑞非常驚訝的他把流浪漢叫到家里一起喝酒。還沒去上班。讓他趕緊給學校打電話，不要想著寫小說。湯姆生氣的說至少他還有工作，不像潔瑞沒有正式的工作。潔瑞一氣之下走了。　　湯姆出去買煙時，斯蒂維打來電話留言安慰今天請假的湯姆，米格卻把留言刪除，從抽屜里拿了鑰匙，還把湯姆手機藏在沙發墊底下。　　一周后，潔瑞回家，得知湯姆辭去了學校的老師工作，在家寫小說。湯姆和米格在公寓里過了一段時間后，湯姆把所有的錢花光了。米格攔下湯姆所有的信件刪掉他的留言。讓他與社會脫節。斯蒂維代表學校的老師來看望他，看見非常窘迫的湯姆。　　由于湯姆拖欠了電費，所以他被停電了。米格卻在這天找到了工作，回來后給了他一點錢感謝他的照顧，就進了浴室。這時潔瑞回來了，看見湯姆坐在地上，潔瑞說根本就沒什么米格，是因為湯姆抑郁開始酗酒產生幻想。說著湯姆就帶著潔瑞走進了浴室，沒有看見米格，就在潔瑞出去后，就發現米格站在門后。　　湯姆的生活回歸正軌后，斯蒂維來看他，說謝天謝地他變回了從前的湯姆，湯姆說這都得感謝潔瑞，說著就開始在屋子里找杰瑞。斯蒂維卻說潔瑞去世了，湯姆說不可能，說著兩人就進了衛生間，斯蒂維看見淹死在浴缸里面的米格，問湯姆這是怎么回事，湯姆說那是不存在的米格。就又開始找潔瑞。