營救沈夢蘇(李小萌 飾)成功春曉離開黨組織

袁昌(何明翰 飾)舉著手里的進口藥冬眠靈質問潘醫生，讓他老實交代究竟如何幫沈夢蘇假死，潘醫生十分沮喪。袁昌再次去找了沈夢蘇，沈夢蘇悠然轉醒，袁昌識破一切地看著她，然后得意地分析稱，一定是共產黨想利用自己送沈夢蘇靈柩回惠平時中途救人，自己這一次就偏偏去惠平將計就計甕中捉鱉。沈夢蘇怒罵袁昌卑鄙無恥。

袁昌下去安排一個連一起去惠平，他準備將途中營救的共產黨一網打盡。此時沈夢蘇心急如焚，潘醫生卻悄悄告訴她不用擔心，這一切都是麥秋實(王雷 飾)的計謀。原來麥秋實料定袁昌不會輕易相信，他讓潘醫生故意露出破綻被袁昌發現，讓袁昌深信不疑他們會在去惠平的路上救人，等他把守在醫院的兵力調走后，他們再到醫院救人。

果然袁昌將守在醫院的人調走很大一部分隨袁昌趕往惠平。麥秋實乘機帶人襲擊醫院救了沈夢蘇和區達銘(任正斌 飾)。等袁昌在路上發現一直沒有遇到共黨救人時，他方才反應過來中了調虎離山之計。袁昌急忙趕回醫院，可一切都晚了。

袁昌主動交出證件和槍支向瞿司令引咎辭職。瞿司令沒有過多地責怪他，反而頗有深意地笑稱，這未嘗不是件好事，至少區達銘這顆死棋子變活了。袁昌頓時明白了。

麥秋實等人救回區達銘和沈夢蘇后，考慮到他們的安全，黨組織決定送他們去汕頭。區達銘討好地想接近沈夢蘇，沈夢蘇一言不發地抱著孩子不予理睬。

自從春曉把自己和麥秋實的事情告訴潘醫生后，潘醫生對春曉的感情就有了微妙的變化。再加上歐陽啟泰(牛飄 飾)和沈夢蘇住院期間春曉多次探望，一來二去春曉對潘醫生的感情也發生變化，兩人越走越近。春曉終于約出麥秋實歉意地告訴他，自己不想再參加黨組織的活動，她想回到過去的生活中去。麥秋實很理解春曉的處境，他同意了。

潘如梅(王璟彥 飾)一直對上學時袁昌拒絕讓自己演女一號的事耿耿于懷，她回到女師學校，自己親自排演了袁昌過去的話劇并親自出演。這一次袁昌捧著花到場觀看并向潘如梅獻花，潘如梅的虛榮心得到極大滿足。

麥秋實和古大章(張亮 飾)親自送沈夢蘇和區達銘去了汕頭，沈夢蘇始終對區達銘不理不睬。麥秋實送別沈夢蘇時心如刀割，想到此后兩人天各一方，麥秋實潸然淚下。

四年過去了，麥秋實和古大章再次乘船來到汕頭。兩人站在船頭遠遠地看到同船的袁昌意氣風發地下船，此時的袁昌已經升職為司令部參謀長，綏靖委員公署主任穆非(王鵬凱 飾)親自迎接了他。

袁昌此來是指導剿托兼施工作的特派員，他聽取了穆非關于汕頭共黨活動的匯報。這時穆非提到了區達銘，他說他的屬下無意間發現了在店鋪當伙計的區達銘。袁昌大喜，他決定找機會會一會區達銘。

袁昌來后對汕頭組織了一次大規模的清剿運動，根據清剿后收集的情報，袁昌給穆非下達了落實每一個可疑情報的命令。這時穆非提到一件似乎普通又似乎可疑的事情。他說清查中有一家旅館發現掛在旅館墻上的一張照片丟失，袁昌很好奇。

袁昌去了穆非說的那家旅館見到老板，也看到了他掛在墻上其他眾多的照片，那些照片都是各個階段戰爭的照片，老板說這都是他從嶺東國民新刊上剪下來的，丟失的照片拍的是北伐戰爭誓師的場面。袁昌疑心大起，他說那張照片上應該有自己。

袁昌馬上安排穆非尋找前幾年的嶺東國民新刊畫報，他想看一看那張照片究竟有什么蹊蹺。