李瑟菲(金賽綸 飾)要回到屬于她的世界里了，她一步一回頭，始終無法放下優鉉。李瑟菲把手中的筆記本交給了天使前輩，她實在做不到離別，哪怕將來要變得更加艱難，或者再也變不回天使，她也決定留下來，不離開優鉉。李瑟菲留了下來，陪著傷心的優鉉痛快地把心里的難過哭出來，并答應以后都會一直陪著優鉉的。優鉉一下子沒有辦法接受自己唯一的親人離開了他，只能一直睡覺想忘記這一切，當這一切都不存在。黃成烈(李成烈(李承烈) 飾)因為媽媽要結婚了，心里很不開心沒有去上學。安智惠擔心黃成烈，可是她越關心，黃成烈就越反感她。李瑟菲體會不到傷心，但是看著優鉉痛苦她卻什么也做不到的難受，她相信這就是傷心了吧，所以她決定求前輩讓優鉉再見一見他奶奶。天使前輩告訴李瑟菲，如果她選擇的人愛之愛發生了變化，她就會失去最珍貴的東西，這就是她必須受到的懲罰，但是李瑟菲只求能幫助優鉉，哪怕失去所有也無所謂。黃成烈看到李瑟菲獨自和空氣說著話，雖然不知道為什么，可是她說的話卻深深印在了黃成烈的心里，才明白李瑟菲心中有多在乎優鉉。人類天使協會會長找到了李瑟菲，她才知道一直幫助她的大叔原來也是天使，她請求大叔教她，如何安慰傷心的人。天使協會大叔告訴李瑟菲，人類傷心了只要在一旁陪伴就好，安慰的話是不起作用的。申優鉉(南優鉉(南宇賢) 飾)一人傷心的時候，他的爸爸從來沒有在身邊，反而在奶奶去世了之后，有人因為申永哲欠債而找上了門，要收走優鉉住的孔末淑(鄭在順 飾)留下的房子。優鉉和高利貸的人發生了爭執，鬧到了派出所，幸好成烈的爸爸是警察幫了他，可是他覺得還是找到優鉉的媽媽，才能最終幫助優鉉。安智惠擔心自己的兒子優鉉之余，也擔心老公知道她就是優鉉的媽媽，不知道該怎么辦才好，她能做的就是多做一點小菜，留給成烈帶去給優鉉。成烈看到安智惠那么辛苦，拿了小菜之余，喝下了安智惠一直叮囑他喝的藥。為了幫助優鉉償還巨額的債務，李瑟菲只能到處去做兼職，可是她一點也不會做，每一份工作都被好搞砸了。優鉉看著李瑟菲為了他那么辛苦，心里也很心疼，可是李瑟菲卻樂此不疲，想著辦法掙錢，即使再累也無所謂。優鉉一直一蹶不振，成烈看了很生氣，狠狠罵了他一頓，認為李瑟菲為了他留下，為了他到處找工作，身上到處都是傷很不值得。成烈告訴優鉉，他已經從奶奶那里得到夠多的愛了，不要再裝出一副全天下最可憐的樣子來。李瑟菲為了幫人找狗得到50萬的報酬，自己受傷也不在乎，開心地想要把錢還給高利貸的人。被高利貸羞辱，李瑟菲也不在乎，她只想幫助優鉉一點一點把錢還了。優鉉不想看著李瑟菲這么辛苦，他很生氣地罵她，想讓她失望地離開。