1941年秋，大批日戰機猛烈轟炸西川。百年老字號川聚園的少掌柜楊少誠(于和偉 飾)因弟弟偷了家中的房契地契，正拼命追打他。突然，一聲巨響，駐防司令葉懷忠的吉普車發生大爆炸。葉司令當場炸死，副官凌輝渾身是血受了重傷。少誠在凌輝的威逼下，背著他到醫院搶救。此時，西川軍統站亂成一團，站長顧華澤大罵副站長陳劍鋒(邵汶 飾)臨陣不見人影。被炸死的葉司令正是陳劍鋒未來的岳父。當陳劍鋒趕到爆炸案現場時，搜查出吉普車底下有一枚定時炸彈殘骸。他立刻意識到，司令不是日機炸死的，而是一起陰謀刺殺。他命令行動隊立刻封鎖現場，抓捕嫌疑人。

少誠將凌副官送往醫院搶救。凌副官看到行動隊長許爾根帶人闖進醫院，偷偷將一個美式煙盒放到了少誠的口袋里。許爾根不由分說，將少誠和凌輝被帶回軍統站審訊。經查，凌副官是共黨潛伏在司令部的特工。葉司令的女兒葉眉(王媛可 飾)在軍統站做機要員，她得知少誠救了凌副官，持槍闖進審訊室，要槍斃少誠，被陳劍鋒勸走。

凌副官在軍統審訊室被打得遍體粼傷，陳劍鋒帶少誠進審訊室時，他意味深長地看了少誠一眼，大叫一聲，一頭撞死在刑臺上。少誠大為震撼。陳劍鋒因和少誠是生死兄弟，私自放了少誠，與顧華澤發生激烈沖突。少誠走出軍統站時，突然發現兜里多了一個精致煙盒!