銀悟帶著傷前去尋找阿娘(申敏兒 飾)，石鐵阻止卻被訓斥，石鐵追尋銀悟時再次遇到擺攤的巫女，兩人間產生了奇妙的感覺。　　銀悟來到河邊，卻不見阿娘蹤影，心中滿是焦慮，石鐵緊隨其后，將銀悟帶回官府，自己再去外面打聽，銀悟向官員們詢問骨骸的事，卻一無所獲。銀悟離開后，官員們私下商議，是因為崔大人村民們才不敢來認，被石鐵聽到。石鐵看到銀悟在外坐著，勸說銀悟，并說了自己聽到的事情。銀悟在官府庭院內一直等待阿娘回來，思索著阿娘的死因。　　朱月(延宇振 飾)將阿娘帶到自己的住所，阿娘沉睡，朱月卻思索著阿娘真實的身份和神秘女子的命令。　　同一時刻，神秘女子在暗室中，拿出兩把劍，并交給了兩個鬼魂。　　野外，又出現一個瘋子，要殺害一對母女，打斗中，母親與瘋子一同死去，魂魄脫離身體，巫靈們正要帶走他們，卻被神秘女子身邊的兩名持劍人殺害，并殺了母親的魂，要帶走瘋子的魂，其他巫靈們很快出現，發生打斗，一名持劍人死去，另一名帶著瘋子的魂逃走，來到密室。神秘女子將瘋子的魂裝入了罐子內。　　巫靈向閻王和玉帝報告了事情經過，閻王對巫靈被殺害甚為憤怒，玉帝卻只說這個人很是厲害，并恢復了力量，巫靈向玉帝詢問這個人是誰卻得不到答案。玉帝疑惑巫靈的問題太多，巫靈最后問道阿娘的失蹤是否與這一切相關，玉帝沉默。　　第二天銀悟再次外出尋找阿娘，官府聚集的村民向石鐵詢問使道在哪兒，說有事找他，石鐵勸走了眾人。銀悟在河邊還是沒有見到阿娘，開始擔心起來。　　阿娘醒來，發現沒有人在宅內，阿娘想找宅內的鬼問一問，但是發現宅內連一個鬼也沒有。崔大人和神秘女子商量著遺骸的問題，崔大人想要除掉銀悟，被女子教訓。阿娘四處走動，無意走入崔大人和神秘女子所在之處，被崔大人見到后怒斥，朱月及時出現解圍，崔大人一開始不準阿娘離開，朱月竊竊私語幾句崔大人無奈默許，三人離開后女子走出。朱月拉著阿娘走出，崔大人忽然覺察到阿娘的容貌似曾相識，而女子則為朱月的行為震怒。　　阿娘正要離開，卻發現朱月正是自己的未婚夫的事實，不禁詢問起朱月的姓名，阿娘很是驚訝，追問朱月是否見過自己，朱月卻對生前的阿娘毫無印象，阿娘跑開。　　銀悟為找到阿娘，再次來到埋骨處，意外發現埋骨處的坑被掩埋了，極為憤怒。　　阿娘跑回河邊，不解為何朱月沒有認出自己，沒想到朱月一路跟著自己，朱月勸阿娘回官府，阿娘賭氣不理朱月自己轉身離開，朱月仍然陪在阿娘身邊，阿娘從朱月那里得知銀悟一早知曉朱月便是自己未婚夫的事實不由惱怒，銀悟回來正好見到朱月和阿娘一起不由生氣，朱月離去。　　官員們因為阿娘的出現大吃一驚，石鐵也跟著過來了。銀悟質問阿娘是否一直與朱月一起，還說自己找了她很久，阿娘卻說銀悟只是為了母親，罵銀悟是混蛋，門內門外的兩人都很傷心。　　銀悟看到偷聽的官員三人，質問為何不聽命令，官員們逼于無奈說出是崔大人的命令，沒想到官員們并不知曉埋骨處被掩埋，而是處理了骨骸。官員們勸銀悟不要再追究這件事，睜一只眼閉一只眼，銀悟讓他們傳崔大人來官衙，還要準備官服。　　石鐵斷定阿娘一定是妖，不知道如何幫助銀悟，想到了巫女，卻怯于見她。　　朱月回到房內，女子竟在內等他，質問為何不帶阿娘來見自己，朱月惶恐不安，女子讓他相信自己，并告訴他阿娘是不會死去的，而她想擁有阿娘的身體，令自己不死。女子告訴朱月自己需要他的幫助，朱月是自己的兒子，她不會袍子他。朱月同意了，女子告訴他讓朱月得到阿娘的心成為阿娘的男人。　　崔大人乘轎前往官衙，官員們盡心準備，卻被石鐵搗亂。銀悟穿上官服，見到朱月來找阿娘，并邀請阿娘外出。阿娘看到一旁的銀悟，便答應了。銀悟生氣走開，見到官員們的準備有些惱怒，崔大人來到，兩人爭鋒相對。