地下黨突然通知戚本禮(戚玉武 飾)，說“漓江”要與他見面。戚本禮來到約定地點，只等“漓江”出現。與此同時，大批軍統特務在附近埋伏。

戚本忠(于震 飾)、秦天夫(王鉑清 飾)駕車路過。戚本忠一眼看到戚本禮，停車走了過來。只要大哥對上接頭暗號，就能斷定他是“漓江”。在這一刻，戚本禮緊張地心臟都快要停止跳動了。戚本忠來到戚本禮面前，正想說什么，突然防空警報響起。戚本忠一邊命戚本禮躲進防空洞，一邊駕車迅速離去。

日軍的飛機突然對桂林發動空襲，目標是剛剛抵達虞山行宮的蔣介石。戚本忠沒想到蔣介石會臨時改變行程提前到訪，更沒料到日諜的情報工作如此高效率。

白崇禧給戚本忠發來電報，要求限期偵破日諜案。戚本忠無奈之下，只好提前收網，將早在監控中的警察局長李佩玉(高宇航 飾)和姘婦白松子逮捕。

李佩玉對日諜組織知之甚少，白松子卻拒不開口。戚本忠決定對李佩玉執行死刑，李佩玉后悔莫及。白松子被帶到行刑現場，親眼目睹李佩玉的死刑，但是她不為所動，死不開口。戚本忠對白松子的審訊陷入僵局。

戚本忠拿到白松子藏在小箱子里的情書讀給蘇若水(戴嬌倩 飾)聽，蘇若水雖然感動落淚，但仍不肯原諒戚家對大姐的暴行，忍痛將戚本忠趕走。戚本忠一頭霧水，他不知道母親張詠菊(劉瑞琪 飾)指使下人暴打蘇若風(張澍 飾)一事，懷疑自己拿著別人的情書讀給蘇若水聽才導致她的生氣。