杭州城外，青蛇小滿臉怨氣來到雷鋒塔前，一心想要救出自己的姐姐白蛇，可是法海(石兆琪 飾)說她犯下彌天大錯，要她快快束手就擒，小青不肯，說這一切都是法海造成的，是他逼得白蛇水漫金山，現在又逼她把西湖的水吸干。

法海說只要西湖水干，江潮不起，雷峰塔倒，白蛇出世，只有觀世音菩薩的凈瓶才能救出白蛇。小青和法海大打出手，最終小青不敵法海，敗了下來，未能救出白蛇。

小青來到天庭，想要偷得觀世音菩薩的凈瓶去救白蛇，卻被天神發現了，雙方大戰起來，小青被一個天神打倒在地，凈瓶摔了出來，小青趁機奪取凈瓶逃走了，天神緊跟其后。小青來到一片茶樹林，天神也尾隨其后。

茶樹林里有一個老茶樹精(劉長生 飾)和一群小茶樹精，原來他們是守護鮑家茶樹的。鮑家里的夫人正在生孩子，可是三天了都沒有生出來，鮑家老爺很是著急，他想起了之前那個道士說的話，原來那個道士說這個孩子是妖孽，將會給杭州城帶來災禍，一定要除之，以絕后患。

小青受傷拿著凈瓶藏了起來。小茶樹精們看到小青昏倒了，凈瓶閃著光，小茶樹精們把凈瓶拿著玩，小青這時醒了，小樹精們嚇走了。鮑家的孩子終于出生了，可鮑老爺看到孩子出生時竟是從蓮花里出來，就叫喊著是妖孽，要摔死他，可鮑夫人不同意，此時法海來了，救下了孩子，并收他為徒。

老道士乘船時掉到了海里，卻沒有淹死，遇到了公主，公主的愛人三哥死了，是被哪吒打死的東海三太子，公主要他救三哥，老道士要公主身上的一片鱗片作條件，說他要拿這個進京做官，公主答應了他，老道士說要觀世音的凈瓶。

小青找茶樹精要凈瓶，和老茶樹精打了起來，這時，凈瓶自己跑了，小青拿住了凈瓶，就在一個山洞里修煉，時間一晃，就是二十三年過去了。當初被法海救下的那個孩子長大了，名為鮑仁(邱心志 飾)，一直生活在茶山，由他的書童陪伴著，生活的倒也自在，但杭州城的百姓一直認為他是個妖孽，他的父親更是不與他相認。