千尋(楊馥羽 飾)問君妄蓮(趙誠宇 飾)蘇明眸(林世杰 飾)的往事。君妄蓮如實相告。時間回到一千年前：天禧皇帝忌憚弟弟蘇明眸本領高強。蘇明眸不愿權力斗爭，投身手藝世界，與手藝人交往甚密。

驚蟄宴，藝人爭相亮出自家寶貝，爭奪龍涎珠。桑眠(陳葉玲 飾)拿出自己的赤靡香作為交換，蘇明眸出現，指出龍涎珠只是西域尋常的夜明珠。正在這時，潛伏在手藝人之中的刺客開始行動。

蘇明眸遭刺殺，中了熱毒。桑眠救他脫困，為壓制毒性，兩人躲進冰巖洞。洞內寒冷刺骨，桑眠和蘇明眸相依取暖，互生愛慕之情。蘇明眸問桑眠為何舍命相救，桑眠說，其實他也曾救過她們姐妹。原來，桑家曾被皇帝滅門，桑眠姐妹因為年幼，免于死罪，被發配到邊關做奴隸。蘇王爺中途遇到二人，留下二人，救了她們的性命。