段紹謙(戴向宇 飾)跟隨永夜(張逸杰 飾)來到了怡紅院， 從怡紅院的媽媽口中得知永夜只是來找一個女人，段紹謙確定永夜只是來尋花問柳后便離開了。永夜用錢買走了怡紅院中女人的長指甲，并且拔掉了自己原本的金黃指甲，貼上了透明的假指甲。第二天段紹謙看見永夜透明的指甲后特別開心，原來是自己誤會永夜了。姚教授叫來傅興邦(洪堯 飾)，因為上次的事情姚教授懷疑捉妖學(xué)校有內(nèi)奸，傅興邦巨額東徹查此事。永夜去怡紅院結(jié)果傾城也在這兒，不一會兒傅興邦竟然也來了。傅興邦在這兒準備大開殺戒，結(jié)果段紹謙也在這兒。傅興邦來到永夜的房間四處搜尋可什么都沒有，段紹謙特別生氣，便和傅興邦打了起來，傅興邦也只好向永夜磕頭道歉。傾城覺得現(xiàn)在也應(yīng)該好好想想究竟該怎做，轉(zhuǎn)身便離開了。姚教授本想懲罰永夜，可段紹謙一直維護永夜，段紹謙還因此受了傷。段紹謙將自己的錢都給了永夜，自己也沒有太大的用處。傾城和小萍(南笙 飾)躲到了老宅，傾城一直舉得傅興邦有問起，她讓小萍調(diào)查了傅興邦的身世，看來現(xiàn)在是該自己出手的實收了。傅興邦現(xiàn)在整日都顧著捉妖，根本沒有時間顧忌和姚碧桃(闞清子 飾)談戀愛，傅興邦的花言巧語打消了姚碧桃的顧忌。姚碧桃竟然看見了傅興邦的母親，本想上去打招呼結(jié)果才得知傅興邦的母親是雇傭的，根本不是他的生母。姚碧桃來到了傅興邦的房間，她覺得傅興邦一定有不可告人的秘密，姚碧桃竟然在傅興邦的房間里找到了很多假指甲。碧桃曾經(jīng)聽父親說過，妖是有金色指甲，傅興邦又雇傭假父母處心積慮接觸自己，碧桃想起第一次看見傅興邦變成妖怪的模樣。姚碧桃叫來了傅興邦，已試戲唯有將傅興邦綁在了凳子上。姚碧桃將證據(jù)展示在傅興邦面前，傅興邦最終告訴碧桃自己是為了復(fù)仇才這樣做。當(dāng)初傅興邦和哥哥墨淵(馬浚偉 飾)是棄嬰，就是因為自己有翅膀便被馬戲班子抓去，想要讓他們賺錢，為此整日打他們，結(jié)果他們終于逃走了。墨淵帶著弟弟來到碼頭干活賺錢，趁別人不注意，兩人練成妖怪很快就將活搬完了。這樣一干活就是很多年，傅興邦去賭場當(dāng)服務(wù)生，當(dāng)看見一個男人輸了錢暴打女子后特別生氣，趁男人走后將女子扶起來。就這樣，傅興邦和這個女子相愛了，結(jié)果在大街上女子的男人竟然出現(xiàn)了，還打死了女子。傅興邦徹底憤怒了，他變成了妖怪的樣子，結(jié)果傅興邦被帶走了。墨淵看見弟弟被掛在墻上，墨淵殺死了男人。經(jīng)過那一次的事情后，墨淵發(fā)現(xiàn)只有權(quán)力才能征服一切，墨淵徹底變得強大了，可傅興邦依舊我行我素。墨淵一直逗弟弟開心，直到自己發(fā)現(xiàn)了電影，傅興邦特別高興。其實傅興邦一直不喜歡電影，他一直是不懂，但是永遠支持。